코로나19 글로벌 및 비즈니스 동향

□ 코로나19 글로벌 동향

1. 중국
  ㅇ 거시경제지수, 2월 79.4%에서 3월 84.1%까지 회복
    - 특히 내수 지수 61.4%로 하락했으나, 77.7%로 회복 (자료: CEIC Data, 중국정부망)

  ㅇ 각급 정부, 소비 진작책 발표, 시행

    - (상무부) 유통기업 조업회복 지원 강화, 콜드체인 등 배송 인프라 구축 가속화,

 각 지방정부에 소비진작 조치 시행 지시

    - (베이징) 신에너지차 번호판 발급량 확대
    - (저장) 차량 구매제한 완화, 탄력근무제 실시, 소비 바우처 발급 등을 골자로 하는 ‘소비진작 16조’ 발표

    - (장쑤 창저우) 3천만 위안 규모의 ‘여행 바우처’ 발급
    - (광시) 알리바바와 온라인 판촉행사(3.26~5.26) 추진 중 (자료: 중국 정부 및 현지 언론)

  ㅇ 中企 지원책 활용도 제고, ‘강소기업’ 육성 지속 추진 (자료: 공업정보화부)

      * '18년말부터 공신부는 전문화된 ‘강소기업(小巨人)’과 제조업 히든챔피언을 육성하는 등 

중소기업 전문화 수준 향상에 힘을 쏟고 있음

  ㅇ 사회경제 디지털 전환을 위한 3대 정책방향 제시

    - ①디지털인프라 건설(5G·디지털센터 등 신형 인프라 성능 제고), ②시스템구축(제조업 디지털전환 추진, 차세대 정보기술 표준 제정, 기업의 클라우드 탑재·이용 등 응용능력 제고, 디지털 구동형 기업 육성), ③다층적 산업용 인터넷 플랫폼 시스템 구축(산업용 전자상거래·공유경제·플랫폼경제·산업체인금융 육성, ‘클라우드’ 기반 산업체인 구축 등)

 (자료: 공업정보화부)

  ㅇ (상하이) 국외 역유입 환자 증가로 3.25일부 홍챠오(虹桥) 공항 내 국제(홍콩, 마카오 및 대만편)

 입출국 전 항공편 전면 취소

    - 기존 훙챠오 공항 내 업무는 푸둥(浦东)국제공항으로 전환 (자료: 제팡일보)

  ㅇ (대만) 교통부, 해외여행 취소 국민에 500NTD 상당 국내관광 할인권 발급(안) 검토

(예산 규모 10억 NTD) (자료: 공상시보)

2. 북미 지역
 (1) 미국
  ㅇ 백악관-상원, 2조 달러 규모 경기부양책 극적 합의
    - 성인 1인당 최대 1,200달러, 아동은 500달러 현금지급 (자료: CNN)

      * 연소득 75,000달러 이하 성인에 1,200달러가 지급되며, 연소득이 75,000달러를 초과하는 경우 소득에 따라 차등 지급 (자료: CNBC)

    - 500명 미만 소규모 사업장 및 비영리단체 대상 대출지원에 3,500억 달러 투입
    - 270억 달러 규모의 공중보건사회서비스 비상기금 조성 등

 

  ㅇ 식품의약국, 가정용 코로나19 자가진단키트 사용 가능토록 지침 변경(United Health Group 발표) (자료: CNBC)

  ㅇ 뉴욕주, 인파로 붐비는 공원과 놀이터, 도로 폐쇄 (자료: 1010Wins)

  ㅇ 미네소타(3.29~4.10), 아이다호주(3주간) 외출중단 행정명령 (자료: CNN)

  ㅇ 알라스카, 하와이, 플로리다 등 주정부, 여행 후 복귀 주민 대상 14일 자가격리 행정명령 발동 (자료: USA Today)

(2) 캐나다
  ㅇ 지원금 증액(C$820→>C$1,070억)을 골자로 하는 코로나19 경기부양책, 의회 통과. 정부 6월까지 의회 승인없이 예산 사용 가능 법안도 통과

    - 실직 근로자 대상 매월 C$2,000씩 4달간 Canada Emergency Response Benefit 제공 (자료: CBC News)

3. 유럽 지역

 (1) 이탈리아
  ㅇ 중국, 남동부 푸젠성에서 8톤의 의료물품을 실은 항공기 도착

    - 러시아, 진단 및 의료물품을 실은 군용 수송기, Pratica di Mare 이탈리아 공군 기지에 도착

  ㅇ 철도, 98% 고속 열차 운행 감소 (자료: il sole 24)

      * Italo, Roma-Milano 구간 열차운행 일시중단, Trenitalia, 8개 라인의 열차로 축소운행

 (2) 프랑스

  ㅇ 국가위생비상사태로 발효된 25개(총 43개) 명령안 우선 발표

    - 노동부, 고용주에게 고용인의 유급휴가 시기를 정하거나 변경할 수 있는 권리 부여(재택근무 기간 중 유급휴가 사용 위함), 국가위기상황에서 중요 산업분야 노동시간 주 60시간까지(본래 48시간이 최장)로 연장 가능 

    - 경제부, 폐업 위기 소기업에 2,000유로 추가지원, 중소기업에 전기, 가스 및 수도 중단 금지 조치 등 (자료: 르몽드. 레제코)

  ㅇ 과학자문위원회, 외출금지 기간 6주(4월 말까지)는 필요하다는 의견 공식발표, 정부는 이에 대해 논의 중

 (3) 독일
  ㅇ 뮌헨 행정법원, 바이에른 주 통행금지령 위법 결정, 이동의 자유 제한은 행정명령 아닌 법적 근거 필요함, 그러나 해당 결정은 원고 1인에게만 적용되고 주 전체 적용 유지 (자료: Sueddeutsche Zeitung)

 

 (4) 영국
  ㅇ 의회, 향후 3주 간 휴회
  ㅇ 런던 Excel 박람회장, 5백여 개의 병상 및 4천여 명의 환자 수용 가능한 임시 병원으로 지정
  ㅇ 군대가 개입해 총 7백만여개의 마스크, 장갑, 가운 등을 NHS 근로자들에게 지급 예정

 (자료: BBC 뉴스, 정부사이트 gov.uk, 발췌)

 (5) 그 외 유럽지역
  ㅇ (벨기에) 특정 의료용품에 대한 판매 규제 시행 (자료: 벨기에 연방 경제부)

      * 수술용 마스크(FF2, FF3 모델), 소독용 알콜젤, 1회용 및 재사용 가능한 수술복, 고글, 장갑, 손소독제, 과산화수소 12%, 의료용 분무기 등 8개 품목

  ㅇ (폴란드) 외출 전면금지 등 코로나19 관련 추가 제한조치 발표

  ㅇ (헝가리) 위생용품 등 의료기기 구입 목적 43백만 유로 자금 지원 발표

  ㅇ (체코) 위험국 목록상 한국 제외

    - 3월 25일부터 체코-대한민국 직항 금지 해제 조치 시행 (자료: 체코 정부)

  ㅇ (불가리아) 코로나19 확산에 따른 경제지원 정책 발표 (자료: Bulgarian News Agency)

      * EU 2차 기금 중 40.4백만 BGN을 불가리아 보건부의 필수 의료용품/기기 구입 예산으로 재배정

 

4. 일본

  ㅇ 도쿄올림픽, 2021년으로 연기 결정

    - 일본과 국제올림픽위원회(IOC)는 도쿄올림픽의 1년 연기에 합의

    - 명칭은 ”2020 도쿄올림픽“을 유지 예정, 내년 여름내 개최 목표

    - 경기장대여·인건비 등 최대 3천억 엔 추가비용 발생 예상 (자료: 닛케이신문)

  ㅇ 코로나19의 경제대책으로 적자국책 추가발행 검토

    - 국민대상 현금지급, 상품권 배부 및 기업자금 융통지원을 위한 예산 조달을 위해 적자국채 발행 검토 (자료: NHK)

5. 동남아 대양주

  ㅇ (베트남) 쌀 수출 중단 (자료: 현지 정부)

  ㅇ (인도네시아) 조코위, ‘봉쇄보다는 사회적 거리두기에 집중’ (자료: 현지 언론)

  ㅇ (싱가포르) 쇼핑몰·박물관 등 공공장소 한사람당 16sqm 유지 (자료: 보건부)

  ㅇ (말레이시아) 이동제한조치 4.14까지 연장 (자료: 현지 정부)

  ㅇ (태국) 외국인 입국 불가(~4.30), 통행금지 미시행 (자료: Covid19정보센터)

  ㅇ (필리핀) 두테르테 대통령, 비상권한 획득 (자료: INQUIRER.NET)

 

    - 공공의료 위험수당, 사망 의료종사자 가족 수당 지급

  ㅇ (호주) 자국민 해외여행 전면 금지 (자료: 현지 정부)

6. 서남아

  ㅇ (인도) 국제·국내선 여객기 전면중단(~31일), 마스크 등 수출금지 (자료: Business Standard, Economictimes)

  ㅇ (파키스탄) 카라치 소재 신드주 추가 봉쇄조치 발표

    - 우리 섬유봉제기업 조업중단 등 경영애로 발생 (자료: 신드 주정부)

7. 중동

  ㅇ (UAE) 약국·식료품 매장 24시간 영업, 이외 2주간 영업중단 (자료: NCEMA, WAM)

  ㅇ (사우디) 3.26일(목)부터 주요도시 통행금지 강화 (자료: 보건부, 내무부)

  ㅇ (요르단) 정부, 식료품 상점 및 약국 운영 재개 (자료: Roya News)

  ㅇ (이스라엘) 주거지 100m 이외 외출금지, 유대교 회당 폐쇄 (자료: 현지 정부)

  ㅇ (튀니지) IMF와 4억달러 긴급차관 도입 합의 (자료: 현지 정부)

  ㅇ (오만) 출도착 국내·국제선 운행 전면 중단 (자료: 현지 정부)

8. 중남미

  ㅇ (멕시코) 대통령, 국가 사태에 대비해 여러 부처에 노력과 협조당부

    - 에너지부 : 전력 발전 안정화 및 정유소 운영 효율화

    - 재정부, ’20년 2분기 연방예산 100억 페소를 주정부 복지 분야 재배정 (자료: El Economista)

  ㅇ (브라질) 경제부 장관, 격리상태 점진적 해제 4.7일부터 가능 예상

    - 4.7일은 보건부가 ‘확산 피크’로 보는 시기로 부처간 상반되는 입장

    - 연방정부, 코로나 19 대응 위해 각 시에 6억 헤알 지원 예정 (자료: CNN Brasil)

  ㅇ (과테말라) 국회, 재난사태 30일 추가 연장 조치 승인. 월드뱅크(2억 달러) 및 IDB(2.5억 달러)의 차관도 승인

    - MDB 차관은 중소기업 및 노년 층 지원을 위해 사용

  ㅇ (에콰도르) 3.24(화) 대통령 발표로 전국적 통행금지 실시

    - 3.25일부터 전역 대상으로 통행금지 실시 발표(14:00~익일05:00)

    - 1회 위반시 US$100, 2회 위반시 US$400, 3회 위반시 유치형 (자료: 에콰도르 정부)

  ㅇ (쿠바) 3.24(화)부터, 외국 국적의 관광객 입국 금지, 쿠바내 임시 체류중인 42,873명의 

외국 국적 관광객은 순차적 출국
    - 쿠바내 주(州)간 이동금지 조치 발표 (자료: 관영매체(Granma), Cubadebate 종합)

9. 아프리카
  ㅇ (남아공) 보건장관, 환자 정보 비공개시 징역 최대 징역 10년 처벌 경고

    - 사설기관 통해 진단받은 확진자 일부 정보 미공개 (자료: Eye Witness News)

  ㅇ (케냐) 중국 마윈, 정부에 코로나 테스트키트 2.5만개 기부

  ㅇ (모잠비크) 국제사회에 코로나 대응 예산 7억불 원조 요청 (자료: 현지 정부)

  ㅇ (코트디부아르) 통행금지(3.24~, 21:00~05:00), 지역·도시간 교통통제, 아비장-지방간 무허가 이동금지

 (자료: 대통령 담화문)

  ㅇ (르완다) 22일부터 락다운 조치 시행(3.22~), 식료품점, 병원 및 약국 등 의료시설, 주유소 등 필수시설은 정상 운영 중 (자료: Allafrica)

  ㅇ (수단) 전 지역 통행금지(3.24~, 20:00~06:00), 타 지역 여행허가 중단
      * 수단은 기존에 도시 간 이동시 여행 허가 필요 (자료: 수단 대한민국 대사관)

10. CIS

  ㅇ (러시아) 노동부, 노동자 지원방안 발표

    - 지원대상 67,000명, 직업심화교육, 실습기회 등 제공 예정

    - 자국민 수송 위해 3.27일 키예프-모스크바 구간 특별 수송열차 편성

  ㅇ (카자흐스탄) 밀가루, 설탕, 식용유 등 주요 식료품 수출 및 반출 금지

    - 알마티시, 공공재산 임차한 중소기업에 3개월간 임차료 면제

  ㅇ (키르키즈스탄) 비쉬켁(수도), 오쉬, 잘랄라바드 3곳에 비상사태 선포

□ 해외 현지 기업 동향

1. 중국
  ㅇ 저장성 사오싱시(중국 방직업 수도), 유럽향 방직업 수출 부진 심화

  ㅇ 카이신마화문화매체유한회사(영화 제작사), 온라인 사업 전환

     - "가족연극 온라인교육", "즉흥코미디 직장인 동영상 교육" 등

  ㅇ (홍콩) 3대 배달음식 앱 Uber Eats, 플랫폼 서비스 비용 인하, 신규 가입 식당 대상 가입비 면제 (자료: SingTao)

    - 사회적 거리두기(social distancing)로 홍콩내 맥도날드에서 3.25일부터 2주간 오후 6시후 테이크아웃·배달만 제공 (식당 내 식사 금지) (자료: RTHK)

  ㅇ (대만) TSMC, 생산직 이외 직원(약 3만 명 규모) 재택근무 권고(4.12일까지). 전 직원 출국 제한(사내 승인 필요) (자료: 경제일보 외)

2. 북미
  ㅇ (미국) BMW, 4.12일까지 사우스캐롤라이나 공장 조업 중단 (자료: CNBC)

    - Four Seasons Hotel, 뉴욕시 의료진에게 무료 숙박 제공 (자료: CNN)

    - Cargill, PepsiCo, Hormel Foods, Kraft Heinz. Campbell Soup, Danone SA 등 식품 제조기업, 수요 급증으로 직원 혜택 확대 (자료: WSJ)

  ㅇ (캐나다) WestJet, 전 직원의 50%(6,900명) 해고 통보 (자료: CTV News)

    - Leon‘s, 전국 72개 가구매장 폐쇄, 근로자 3,900명 해고 (자료: CBC News)

    - Canada Goose, 토론토, 위니펙의 생산라인 활용하여 의료용 가운 제작 시작, 지역사회에 무료 기증예정 (자료: CTV News)

3. 유럽
  ㅇ (스위스) 로슈, 코로나 바이러스 치료제 악템라, 전세계 330명 대상으로 4월 초 3상(phase 3) 임상실험 착수 예정 (자료: CEO 인터뷰)

  ㅇ (독일) ZF, 자동차 부품 일부 라인을 이용해 3월부터 중국 공장에서 마스크 1일 10만장 규모 생산, 

중국내 자사 40개 지사에 배포 (자료: Production）

4. 일본
  ㅇ 일본백화점협회, 3월 백화점 매출 약 40% 감소 예상
    - 2월 전국백화점 매출 전년동기대비 12.2% 감소, 한·중 입국제한으로 3월 매출은 약 40% 감소 예측 

(자료: 닛케이신문)

  ㅇ 통신4사, 통신료 지불기한 연장

    - 통신4사(NTT, au, Softbank, Rakuten)은 지불기한 2월 이후 요금에 대해 5월말까지 기한을 연장 예정
    - 코로나19로 인한 수입감소자, 확진에 따른 지불곤란자 등 대상 (자료: NHK, 닛케이신문 등)

  ㅇ DMG모리정기(공작기계), 생산량의 과반 차지하는 유럽 7개 공장  4월 한달 간 가동중지 예정 (자료: 일본경제신문)

5. 동남아 대양주
  ㅇ (캄보디아) 섬유봉제협회, 해외바이어 오더 중단 다수 (자료: Phnmo Penh Post)

6. 중동
  ㅇ (터키) FORD/TOYOTA 2주간 공장 운영 중단(3.21.~) (자료: Automotive News)

7. CIS
  ㅇ (러시아) 다수 완성차 기업, 부품 수급차질로 생산공장 가동 중단
    - PSA(푸조-시트로앵)(4.1-4.3, 4.6-4.10), 폭스바겐(3.30-4.10), UAZ, 포드-솔러스(~4월말)

□ 해외 현지 비즈니스 환경 동향

1.  중국
  ㅇ 시멘트 가격 급등
    - 가격 인상폭 20~30 위안/톤, 최고 인상폭 65위안/톤
    - 후베이 제외 전국 조업 회복율 90% 초과, 물류 회복, 시장수요 회복 (자료: 수니인망)

  ㅇ 中 국경간 전자상거래 비즈니스 환경 변화
    - 항공편 대폭 감소로 물류 리스크 대응 해외 공급망 확충 필요성 대두
    - 온라인 플랫폼 기업의 해외 물류창고 확보, AI 활용 재고 효율화 관리로 리스크 분산 대책 마련 (자료: 망이신문)

  ㅇ 2월 중국 자동차 생산량 전년동기대비 80% 하락한 28.5만대, 판매량 79% 하락한 31만대
    - 중국 브랜드 승용차 판매대수는 11.8만대로 수량은 전년 대비 감소, 시장 점유율은 전년 동기대비 10% 상승한 53% (자료: 중국자동차공업협회)

  ㅇ 체감형 게임기 구매수요 증가
    - 티몰국제 춘절기간 체감형 게임기*의 판매액 동기대비 400% 증가 (자료: 상여일보)
      * 센서, 기기를 통해 체감을 주는 게임기

2. 북미
  ㅇ (미국) 지난주 주택담보대출 신청 전주 대비 29.4% 감소
    - IHS Markit, 올해 자동차 판매량 전년비 최소 15% 감소 전망  (자료: CNBC)

  ㅇ (캐나다) 전체 근로자의 약 44%, 코로나19로 실직하거나 근무시간 줄어들어 경제적 어려움 호소 (자료: National Post)

      * 기 실직(40%), 해고 위기(20%) 및 고용보험 신청(백만 명)
    - 최근 식료품 픽업, 배달서비스 주문량 150%가량 증가 (자료: The Star)

3. 유럽
  ㅇ (프랑스) 대형유통기업, 농산물 100% 프랑스산 판매 결정
    - 재래시장 폐쇄로 프랑스 농수산 업계 침체 예상에 따른 경제부 장관 권고
    - 전문직원이 필요한 신선식품 판매대도 최대한 유지 방침
    - 개인 간 중고거래 사이트 사용자 폭등했으나 배송문제 걸림돌 (자료: 레제코)

  ㅇ (독일) 제지산업, 폐지수거 인력부족, 이탈리아, 네덜란드에서의 폐지 수입 장애, 독일 일반 매장 운영중단에 따른 페지 반출량 급감에 따른 포장박스, 화장지 등 생산 우려 발생 (자료: welt)

4. 일본
  ㅇ 코로나19 영향으로 도산한 기업 12개사(법적관리 7건, 사업정지 5건). 관서지역(4건), 홋카이도(3건) 다수, 관광관련 사업이 4건으로 최다

5. 동남아 대양주
  ㅇ (인도네시아) 세계은행, 3억달러 차관 승인 (자료: CNN Indonesia)
  ㅇ (싱가포르) 싱가포르항공, 평균 55% 임금삭감 노사협의 (자료: Channel News Asia)
  ㅇ (태국) 타이항공 국제선 운항 전면 중단(~5.30) (자료: Bangkok Post)

6. 서남아
  ㅇ (인도) 봉쇄조치 예외 서비스 온라인 쇼핑몰, 물류난으로 거래 애로 (자료: Hindustantimes)

7. 중동
  ㅇ (요르단) 정부, 배달 어플리케이션 출시

8. 중남미
  ㅇ (멕시코) 전국소상공인협회에 따르면 달걀, 화장지, 대형물통과 같은 기본 생필품 가격 상승 시작, 각 회원사에게 가격인상을 하지 않도록 요구, 당국에 모니터링 요청 (자료: El Financiero)

9. 아프리카
  ㅇ (남아공) 남아프리카항공(SAA, 국영항공사), 락다운 기간 동안 국내선 운영 중단 (자료: Eye Witness News)

  ㅇ (케냐) 중앙은행, 기준율(8.25→7.25%), 은행현금보유율(5.25→4.25%) 하향조정 및 시장경색 완화를 위해 352억 실링(약 3.5억 미불) 시중 조달

    - 2020년 성장률 전망 하향조정(6.2→3.4%, 2008년 이후 최저치)

    - NSE20주가 1,958.5 포인트 마감으로 2003.7월 이후 최저치 (자료: Business Daily)

  ㅇ (탄자니아) 다레살람발 국제여객항공편 운항 중단

  ㅇ (수단) 현지 병원, 치료·예방제 부족으로 진료 사실상 대처 불가

10. CIS
  ㅇ (러시아) 일부 소매점 감염 우려로 현금 거부현상도 발생하나, 사태 장기화시 현금 보유율 감소를 우려해 현금을 선호하는 현상도 발생

  ㅇ (카자흐스탄) 1~3월 온라인 상거래 대부분 전년 동기 대비 감소했으나, 약품, 게임·소프트웨어는 각각 72%, 83% 증가 (자료: kapital.kz)
 

 ㅇ (벨라루스) 식료품, 소비재, 음식배달 업계 비대면 접촉 배송서비스 활황
    - 온라인 주문 평소보다 3배 이상 증가, 배송 대기시간도 늘어남