□ 코로나19 글로벌 동향

 

 

1. 북미
 (1) 미국
  ㅇ 美 실업률 14.7%로 급등, 일자리 약 2,050만개 감소, 대공황이래 최고치
      * 3월 3.4%에서 11.3%p 급등, 체감실업률 20% 이상, 주된 형태는 일시해고, 서비스업 765만개
    - 트럼프, 노동부의 2,000만 실직 발표 충분히 예상한 일이라고 반박
  ㅇ 의회예산국, 미 재정적자 7,370억 달러에 이를 것으로 추산 (자료: WSJ)
  ㅇ 하원 의장, 5.8일 발표된 4월 고용지표를 언급하며, 추가적 경기부양책 필요성 강조 (자료: CNN)
  ㅇ 민주당, 노동부 실직보고를 근거로 5차 경기부양 패키지 신속 진행 주장
    - 자동차 산업 포함 신규 실업자 수 5월 이후 기하급수적으로 증가 가능성 우려, 신속한 다음 경기부양책 준비 필요성 강조
  ㅇ 하원위원회*, PPP대출 상장기업에 즉시 대출금 반납 요구 서한 발송
      * 행정부 2조 달러 경기부양책 집행 감독 목적 설립 (자료: CNN)
  ㅇ 연방정부, CDC 제시 경제 재개 가이드라인 수용 거부
    - 100% 활용보다는 CDC 지침을 수정해 적용 예상 (자료: AP, CNN)
  ㅇ 국세청, 무급휴직 직원에게 휴직기간 건강보험 혜택을 제공한 기업 대상 직원 1명당 5,000달러의 세금 공제 신청 허가 (자료: WSJ)

 

(2) 캐나다
  ㅇ 기업 임금보조금(임금의 75%) 지원 기간을 6월까지 연장
    - 현재까지 신청 건수는 근로자 기준 약 2백만건 (자료: CTV News)
  ㅇ 온타리오, 임시 중단되었던 의료 수술 재개 계획 수립
    - 병원, 지역별로 코로나19 확진자 추이, 개인 방호복 구비 여부 등에 따라 재개 일시는 상이
  ㅇ 브리티시 컬럼비아, 경제재개 준비
    - 레스토랑 6.1일부터 영업 재개 가능, 일부 지역 다음 주부터 교사 중심 학교 출근 시작, 장기요양원 방문금지 등은 지속 (자료: CBC News)
  ㅇ 퀘벡-몬트리올, 대중교통 마스크 착용 강력 권고, 마스크 60만장 구매 계획
    - 주정부, 5월 25일부터 데이케어, 학교 및 비필수 업종 영업재개 허가 (자료: CTV News)

2. 중국
  ㅇ 4월 하순, 생산재 유통 가격 하향 안정세 유지 (자료: 국가통계국)
      * 출고가격 아닌 유통가격(거래중 시장가격) 의미. 200개 시장 대상 월 3회 조사. 조사대상은 9개 분야(비철금속/금속/화공/석유·천연가스/석탄 등) 50개 품목
  ㅇ 공신부, 모바일 통한 사물인터넷 발전 추진
    - 협대역 IoT'(NB-IoT) 네트워크, 4G, 5G 연계 사물인터넷 생태계 구축, 연결 범위 확대, 활용도 제고 등
  ㅇ 재정부·세무총국, 소규모납세자 부가세 감면 연말까지 연장
  ㅇ 베이징, <민영경제 활성화 20조> 발표
    - 민영기업 시장진입 규제 완화, 융자난 해결, 경영환경 개선 등
  ㅇ 상하이, 대외무역 기업지원을 위한 해외시장 개척 지원 (자료: 환경서신문망)
  ㅇ 광저우, 인공지능 디지털 시험구 프로젝트 6,000억 위안 투자
    - 1분기, 황푸구 등 중점 프로젝트 사업 총 800개 착수 (자료: 남방일보)
  ㅇ (홍콩) 무역발전국, 온라인전시회(HKTDC) 개최(4.1~5.1)
    - 총 22만개 공급업체, 140만명 바이어 참가. 분기별 개최 예정
  ㅇ (대만) 중앙 전염병지휘센터, 비즈니스, 스포츠, 문화예술, 여행 관련 제한조치 단계적 해제 (자료: 자유시보)

3. 유럽
  ㅇ (EU) 집행위, 국가간 의료인력의 자유로운 이동과 EU 내 통합화된 의료연수를 통한 코로나19 대응 의료인력 확충 가이드라인 발표
    - 회원국 간 의료인력 자격 허가·인정 요건 및 절차 최소화, 유동적 운영을 통해 필요 인력의 신속한 의료 현장 활용 가능
    - 의료인력 부족 방지를 위해 EU 지침에 제시된 최소 조건을 만족하는 의대생들의 조기 졸업 및 연수 기간 단축 허용
    - 역외권 및 EFTA 체결국 출신 의료인 자격증 인증은 각 회원국 지침에 따라 진행되지만 공통 의료 연수 과정은 EU 기준이 제시한 최소한의 조건을 만족하도록 진행 (자료: 유럽연합 보도자료)
  ㅇ (영국) 코로나 치사율 세계 2위, 300년만의 최악의 경제성장률 △14% 전망
     * 1분기 경제성장률 –3%, 2분기 –25% 전망, 서비스업 위축이 주원인(GDP의 80%), 4월 서비스 PMI 13.4
  ㅇ (스페인) EU집행위, 스페인 경제성장 전망 ‘20년 9.4% 하락, ’21년 7.0% 회복 예상
    - 카탈루냐, 카스티야 이 레온을 제외한 스페인 모든 자치 지방, 5.11일부터 봉쇄조치 완화 1단계 진입을 보건부에게 요청 (자료: El pais 등)
  ㅇ (독일) 연방정부, 확진자 추적 앱 6월 도입 준비
  ㅇ (스위스) 연방정부, 육아 기관 6,500만 프랑 지원 결정
    - 칸톤 프리부르, 연방정부 2차 락다운 완화가 시행되는 5.11일, 중앙역에서 마스크 10만개 무료 보급. 재택근무 권장 (자료: 칸톤 프리부르)
  ㅇ (벨기에) 총리, 전략물자 관리제도에 따라 4,000만 개의 일회용 마스크가 비축돼 있고 천마스크 1,200만 개 및 필터 2,200만 개를 5월 말까지 국민들에 무료 배포 예정 (자료: The Brussels Times)
  ㅇ (네덜란드) 정부, 중소기업 대출 지원 확대
    - 코로나 피해 중소기업에 7억 1,300만 유로 상당 대출 추가 지원 예정 (자료: Nederlandse Omroep Stichting)
      * 기업인, 최소 10,000유로에서 최대 50,000유로까지 대출 신청 가능
  ㅇ (스웨덴) 일부 재정지원조치 기한 연장
    - 병가 첫날 무급 시스템 일시 철폐기한을 당초 5.30일에서 9.30일로 4개월 연장 (자료: 스웨덴 정부, 국립보건청, SVT, DI 등 현지 언론종합)
  ㅇ (그리스) 총리, 5.11일부로 시작되는 완화 2단계 및 나머지 단계 일정 조정 가능성 여부 검토 (자료: Kathimerini, Ethnos, 그리스시민보호부, ERT TV)
      * 5/11(월)부터 완화 2단계인 고3 개학, 백화점 및 대형유통상점을 제외한 나머지 상점 운영 재개
      * 야외 유적지, 박물관, 영화관, 요식업(야외) 운영, 그리스 내륙/섬 자유 이동령 관련 기존 일정보다 앞당길 수 있는지 여부를 검토 중  
  ㅇ (폴란드) 5.10일 진행 예정이었던 대통령 선거 연기
  ㅇ (크로아티아) 5.11일부로 도시간 이동제한 해제, 여객기 국내선 운항 재개, 5.7일 밤부터 국제화물트럭 운전사의 국외배송 후 자가격리 의무 면제 (자료: Jutarnji 등)

 

4. 일본
  ㅇ 일부 지자체 휴업·휴교 해제로 코로나19 출구전략 모색
      * 전국 47개 도도부현 중 8곳 휴업 연장 중단, 18곳은 휴업 요청 대상 축소, 16개 광역지자체 공립고교 재개
  ㅇ 경제산업성, 중소기업 등 대상 매출감소 지원금 지급 시작 (자료: 산케이신문)

 

5. 동남아 대양주
  ㅇ (베트남) 교통부장관, 제한적 국제선 재개 제안
  ㅇ (인도네시아) 중앙은행, 2분기 경제성장률 –0.4% 전망 (자료: KONTAN)
  ㅇ (태국) 위험감염지역 리스트에서 중국과 한국 제외 합의 (자료: Prachachat)
  ㅇ (마닐라) 니노이 아키노 국제공항 입국 항공편 일부 허용 (자료: Philstar)
  ㅇ (호주) 록다운 완화 계획 발표

 

6. 서남아
  ㅇ (인도) 델리주, 주류 구매시 전자 토큰 시스템 시작 (자료: HindustanTimes)

 

7. 중동
  ㅇ (사우디) 가족 포함 5인 이상 모임 처벌규정 발표 (자료: 내무부)
  ㅇ (요르단) 재확산 가능성에 따라 차량 2부제 현행 유지 결정 (자료: 로야)
  ㅇ (이란) 쿠웨이트 전역 통행금지 실시 의결 (자료: 쿠웨이트 대사관)
  ㅇ (알제리) 일반 의료기관 정상운영 권고 (자료: APS)
  ㅇ (이집트) 코로나19에도 원자력 발전소 등 대형 건설 프로젝트 강행 (자료: ANBA)
  ㅇ (UAE) 왕세제, 줄기세포 활용 코로나19 치료비용 지불 지시 (자료: WAM)

 

8. 중남미
  ㅇ (브라질) 상파울루주 사회적 격리 5.31일까지 연장 (자료: EXAME)
  ㅇ (칠레) 보건부, 2주 후에 코로나19 확산세 안정화 기대 (자료: CNN Chile)
  ㅇ (콜롬비아) 5.25일까지 전국민 자가격리 2주 연장 발표
  ㅇ (온두라스) 3단계 업종별 조업 가능 분야 발표 (자료: La Prensa Grafica)
  ㅇ (파라과이) 대통령, 브라질 국경 폐쇄 조치 현행 유지 (자료: La Nacion)

 

9. 아프리카
  ㅇ (전체) WHO, 아프리카의 코로나19 감염자는 4,400만 명에 이르고 8만 3,000~19만 명이 사망할 수 있다고 예측 (자료: News24)
  ㅇ (남아공) 락다운 4단계 중 이사 가능토록 규제 완화
  ㅇ (모잠비크) 공공장소 마스크 착용 의무화 (자료: Club of Mozambique)

 

10. CIS
  ㅇ (러시아)
    - 모스크바시, 대중교통·택시·건물 내 마스크, 장갑 의무착용
    - 노동부, 2개월간 73만 명의 실업자 발생 추산
    - 4월 서비스 PMI 12.2로(3월 37.1) 대폭 하락, 2001년 이후 최저치 (자료: 러시아 크렘린, 모스크바 시정부, 타스통신, 인테르팍스, RBC 등)
  ㅇ (몽골) 총리, 7,936억 투그리크 규모 2차 재난지원대책 발표 (자료: Gogo news)

 

□ 해외 현지 기업 동향

1. 북미
  ㅇ (미국)
    - Moderna, CEO인 Stephane Bancel은 코로나19 백신 공급이 제한적일 것으로 예상됨에 따라 미국은 이 백신을 누구에게 우선적으로 제공할지 결정해야 할 것이라고 밝힘. (자료: CNBC)
  ㅇ Tesla, 캘리포니아 공장 부분 조업 재개 계획 발표 (자료: CNBC)
  ㅇ Sorrento Therapeutics, Mount Sinai 병원과 공동개발 중인 항체 칵테일 요법 임상실험 3분기부터 착수 예상 (자료: CNN)
  ㅇ RUCDR Infinite Biologics lab, 가정에서 체액을 채취하는 방식의 코로나19 진단키트 FDA로부터 긴급사용 승인 (자료: CNN)
  ㅇ Tyson Food, 아이오와 워터루 육류가공 생산 시설 근로자 2,800명 중 1,031명이 코로나19 양성 판정 (자료: CNN)
  ㅇ Abbott Labs, 워싱턴대학 의대 실험결과 Aboott Labs 코로나19 항체검사의 특이도 99.9%, 민감도 100% (자료: CNBC)
  ㅇ (캐나다)
    - Greyhound Canada, 수요 95%가 감소해 5.13일부터 모든 버스 노선 운행 중단 계획 발표, 직원 400여명에 영향 전망 (자료: Financial Post)

 

2. 중국
  ㅇ 폭스콘, 칭다오 서해안 신구 온라인 투자 계약 체결
    - 집적회로 제조, 총 투자금액 15억 위안 (2025년 설비 건설 완료)

 

3. 유럽
  ㅇ (스페인) 봉쇄조치 완화 1단계 진입 시 자동차 판매매장 운영 허용 예정, 1단계에서는 400㎡ 이상 매장 운영은 금지되어 있으며, 자동차 판매매장은 예외로 둘 것으로 보임 (자료: Cinco dias)
  ㅇ (독일) 연방정부, 전력망 운영사 텐넷(Tennet)의 지분 인수 전망, 이를 통해 ’18년 50Hertz의 지분 20% 구입처럼 전력망 통제 강화 (자료: Handelsblatt)
    - 철강 회사 Rheinmetall, 1분기 영업이익 37% 감소, 자동차 부문 2020년 전망 취소 (자료: Automobilwoche)
  ㅇ (네덜란드) ING, 올해 1분기 수익은 6억 7,000만 유로로 전년동기 11억 유로 대비 40% 감소. 기업의 대출금 상환 연기가 주 요인
    - 부킹홀딩스(Booking Holdings), 코로나로 예약이 43% 급감하며 1분기 6.99억 달러 손실 (자료: Dutchnews)
  ㅇ (헝가리) 온라인 유통망 활용 증가 발표
    - 1분기 매출액 전년동기대비 21.4% 상승한 1496억 포린트 달성 및 주문량 15.9% 상승한 990만 건 기록. 2분기 매출액 35% 증가 전망 (자료: HungaryToday, GKI)
  ㅇ (세르비아) Air Serbia 1일 1회 여객 특별항공편 운항(5.11~15)
    - 파리, 프랑크프루트, 비엔나, 취리히 등 유럽 도시에 특별 왕복 항공편 운항

 

4. 일본
  ㅇ 후지필름, PCR 검사 자동화 시약 개발
    - 동 방식으로 검사 시간 약 75분으로 단축(기존 4-6시간), 동시에 4명분 조사 가능해질 예정 (자료: 닛케이신문)
  ㅇ JR 규슈, 긴급사태 연장에 따라, 5.11~5.31일 기간 카모메, 미도리, 소닉, 키라메키, 카이오 등 2,273편 운휴 결정 (자료: 야후뉴스)

 

5. 동남아 대양주
  ㅇ (인도네시아) 공항기업 Angkasa Pura, 지출 대규모 감축

 

6. 서남아
  ㅇ (인도) 스타트업, 임금 삭감 타격 완화 차원 스톡옵션 추가 제공

 

7. 중동
  ㅇ (UAE) 에티하드 항공, 5.9일부 제한적 항공편 재개
  ㅇ (카타르) 카타르항공 운항 재개 예정계획 발표

 

8. 중남미
  ㅇ (멕시코) 국적항공사 아에로멕시코, 5월 8일부터 보딩 전, 비행 시, 하차 시 마스크 착용 필수 (자료: El Financiero)

 

9. 아프리카
  ㅇ (모잠비크) 산업협회, 기업 손실 급증 호소하며 전기요금 50% 인하 요구 (자료: Club of Mozambique)

 □ 해외 현지 비즈니스 환경 동향

1. 북미
  ㅇ (미국)
    - 4월 비농업 부문 실직자 2,050만 명, 실업률 14.7%로 세계 2차 대전 이후 최악의 실업률, 월가 예상치 16%(2,150만 명 실직)는 하회 (자료: CNBC)
    - 백악관 선임 경제 자문, 5월 실업률 25%까지 상승할 것 (자료: CNN)
    - 실직자의 78%(1800만 명)가 일시적 정리해고 된 것이며, 6개월 내 직장으로 복귀 예정 (자료: CNBC)
    - 코로나19 팬데믹 여파에 따른 술·약물 오남용으로 7만 5,000명의 미국인이 사망에 이를 수 있다고 발표 (자료: CNN)
  ㅇ (캐나다)
    - 관광업 침체로 브리티시 컬럼비아 주 호텔 30~40% 파산 전망 : 약 700여개 호텔 휴무/폐쇄, 실업자 64,000여명 (자료: Financial Post)
    - 통계청, 코로나19 펜데믹 이후 4월까지 약 3백만개의 일자리가 없어졌으며 실업률은 13%까지 상승 (자료: Statistics Canada)
   - 레스토랑 영업중단에 따른 수요감소, 코로나19 확진자 발생으로 육가공 공장 폐쇄 등으로 축산업 피해 (자료: CTV News)
    - 판매하지 못한 가축이 늘고 있어 농장 유지비용 부담이 증가

 

2. 중국
  ㅇ 홈 엔터테인먼트 시대, 클라우드·VR 게임 부상
    - 1분기 中 게임시장 규모 ’19년 4분기 대비 25.2% 증가
    - 5G망 구축 가속화 따라 클라우드·VR 게임 지속 성장 예상 (자료: 은하증권)
  ㅇ 야간소비 경제 지속 성장
    - 노동절 기간 온라인몰 야간소비 비중 39.8%(전년대비 3.9%p 상승)
    - 어러머(배달 플랫폼)의 음색 배달주문 중 야간비중 33.6% (자료: 알리바바)
  ㅇ 中 태양광 산업, 코로나19 방역기간 이후 양극화 확대
    - 1분기 18개 상장사 간 순익 차이 심화(1위 204%↑, 18위 539%↓)
    - 생산 확대에 따른 가격인하, 재고 보유량, 해외시장 점유율 차이가 주 차별화 요인으로 작용 (자료: 신랑재경)
  ㅇ 코로나19 이후, 온라인 교육산업 발전 전망 (자료: 신랑과기)
    - 온라인 교육수요 전년동기대비 22% 증가, 앱 일평균 사용자 약 1억 3,000만 명, 온라인교육 분야 관련 기업 23만 개사
    - 5G 보급 등 영향으로 온라인교육 현장감/품질 개선 기대

 

3. 유럽
  ㅇ (프랑스) 1회용 종이 가구 제조 소기업, 코로나19 위기 맞아 친환경 종이소재 이용, 대형마트 카트의 손잡이 위로 쉽게 부착할 수 있는 1회용 보호막을 제조해 큰 성공 (자료: Ouest France)
  ㅇ (영국) 영란은행, 코로나19가 최악의 불경기를 초래할 것이라 예측
    - 히드로 공항, 출입국 시 열 감지 카메라 설치 및 시험 예정
    - 대중교통 이용을 자제하며 개인 자전거 구매 급증 (자료: BBC, Evening Standard)
  ㅇ (독일) 4월 자동차 신규등록, 통일 이후 최저 수준, 전년동기대비 61.1% 감소
    - 3월 제조업 생산율 2월 대비 9.2% 감소로 통일 이후 최대 둔화폭 (자료: Automobilwoche)
  ㅇ (이탈리아) 경제개발부, 통신사 Tim의 네트워크와 Open Fiber를 결합한 단일 네트워크의 생성방안 추진해 비상사태를 대비할 단일 네트워크로 국가의 디지털화 가속화 및 광대역 인프라 구성 계획
  ㅇ (네덜란드) 등유 소비량 올해 3월 2.1억 kg으로 전년동기대비 1억 kg 감소, 20년 만에 최저 기록 (자료: Nederlandse Omroep Stichting)
  ㅇ (스위스) 기계/전자/금속산업협회, 빠른 국경 개방 촉구
    - 칸톤 취리히 철도공사, 3월 중순부터 취리히 대중교통 이용 75% 감소, 약 1억 프랑 손실. 2020년 4억 프랑 손실 전망

 

4. 일본
  ㅇ 관서(오사카 등) 경제, 4.7일 이후 경제 손실 약 7,900억 엔
    - 가계소비 감소가 약 7,081억 엔(오사카 50%, 효고 30%, 교토 10% 및 그 외), 인바운드 소비감소가 840억 엔으로 추산 (자료: 아시아 태평양연구소)

 

5. 동남아 대양주
  ㅇ (인도네시아) 주식계정수가 개미투자자들로 인해 증가
  ㅇ (필리핀) 지역사회 격리로 통신사 구매 거래량 증가

 

6. 서남아
  ㅇ (인도) 철강업체들, 국내 수요 부진으로 수출 의존

 

7. 중동
  ㅇ (UAE) 국가 식량안보 전략에 도움이 될 인공토양 개발에 성공
  ㅇ (이집트) 코로나19 확산으로 인한 온라인뱅킹 서비스 확대

 

8. 중남미
  ㅇ (브라질) 4월 브라질 자동차 생산 전년동월대비 99.3% 추락 (자료: EXAME)
  ㅇ (멕시코)
    - 4월 멕시코 자동차 생산량, 전년동기대비 98.8% 감소(3,722대만 조립), 수출량은 전년동기대비 90.2% 감소한 27,889대
      * 기아자동차 및 포드 社만이 4월에 자동차를 조립한 유일한 기업
    - 멕시코건설산업협회, 3,000개 이상의 건설기업이 폐업 (자료: El Financiero)
  ㅇ (엘살바도르) 미국 의류신발협회, 부켈레 대통령에 서한을 보내 엘살바도르 마킬라 공장 조업 재개를 통해 미국향 의료용 가운 제작 허용 요청 (자료: La Prensa Grafica)

 

9. 아프리카
  ㅇ (남아공) 사업 신뢰도 35년만의 최저치인 77.8p로 하락 (자료: Business Day)
  ㅇ (케냐) IMF, 대 케냐 코로나 긴급구제금융으로 US$ 7억 3,900만 차관지원 승인
      * 0% 이자, 5.5년 거치, 10년간 상환조건  (자료: Buiness Daily)
  ㅇ (우간다) ’20년 경제성장률 전망 하향(연초 6.2%→5.2~5.7%)
    - IMF, 우간다 긴급구제금융으로 US$ 4억 9,150만 차관지원 승인 (자료: Daily Monitor)
  ㅇ (탄자니아) 항공산업 등 산업 전반에서 대량 해고 우려 (자료: Citizen)

 

10. CIS
  ㅇ (러시아) 화장품·향수·위생용품 생산자 연합회, 리테일, 미용실 영업중단 등으로 향수, 색조화장품 등 판매량 80% 감소
    - 패션컨설팅그룹, 의류잡화 매장의 30~50% 가량이 폐업 위기라고 분석. 단 온라인 매출은 2.5~3배 증가