말레이시아 손세정제 시장 동향

- 2020년 상반기 말레이시아 손세정제 수입규모, 전년 동기 대비 237.8% 증가 -

- 일반 위생용 손세정제, 화장품으로 분류돼 말레이시아식약청(NPRA)에 신고 필수 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

 ㅇ 상품명 : 손 세정제

 ㅇ Hs Code : 380894

 

□ 시장동향

   ㅇ 코로나19가 확산되면서 알코올이 함유된 손 세정제의 수요 증가 현상 지속

    - Nielson Investigation의 조사 결과에 따르면 말레이시아 내 손 세정제 판매량은 2020년 1월 4주에 약 100만 링깃(24만 달러 규모)를 기록해 주간 평균보다 800% 이상 높은 것으로 나타남

   ㅇ 현재 말레이시아 내에는 코로나19의 재확산이 진행되고 있을 뿐 아니라, 정부 차원에서 영업장 및 사무실 등에 손 세정제를 필수로 비치할 것을 표준운영절차(SOP)에 명시하고 있기 때문에 손 세정제의 수요 증가 현상은 당분간 지속될 것으로 보임

 

   ㅇ 말레이시아 손 세정제 시장은 젤 타입, 거품 타입, 스프레이 타입, 와이퍼 등으로 구분되는데 젤 타입의 손 세정제는 시중에서 쉽게 구할 수 있고 세균을 효과적으로 퇴치하는 데 시간이 적게 소요되는 장점 때문에 가장 높은 시장점유율을 기록하고 있음
   - 여행용 소형 손세정제는 이동 중 사용 편리성 때문에 인기가 있으며, 대형 손세정제(500ml, 1,000ml)와 자동 센서 손세정제(자동 센서 손세정제) 디스펜서는 쇼핑몰, 호텔, 사무실 건물 등에서 많이 사용되고 있음
    - 고객들은 높은 세정 효과를 위해 최소 60% 이상의 알코올 손세정제를 선호함

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 2020년 상반기 손세정제 수입액은 지난해 같은 기간에 기록한 470만달러에 보다 237.8% 증가한 1,570만달러를 기록함.

 

총수입 규모 (HS Code 380894)

(단위: 백만 달러, %)

	2017	2018	2019	H1 2019	H1 2020
총 수입액	4.95	7.58	8.43	4.66	15.74
증감률	4.08	53.13	11.21	53.07	237.79

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 2020년 상반기 말레이시아의 손 세정제 수입국 1위는 중국으로, 수입시장 점유율 약 37%를 차지함. 중국산 손 세정제 수입은 2019년 같은 기간에 비해 985.6% 증가한 580만 달러를 기록함

   ㅇ 한국산 손 세정제 수입도 높은 증가폭을 보이며 2020년 상반기 217만 달러를 기록함. 동 수입액은 전년도 동기 대비 약 4,000% 이상이 증가한 액수임

   ㅇ 한편, 2020년 상반기 말레이시아의 영국산 손 세정제 수입액은 120만 달러로 전년 동기 대비 11.6% 감소함

 

국가별 수입 규모 (HS Code 380894)

(단위: 100만 달러, %)

순위	국가	수입금액			수입비중			증감률
		2019	2019 상반기	2020 상반기	2019	2019 상반기	2020 상반기	2020 상반기/ 2019 상반기
1	중국	0.69	0.53	5.79	6.35	11.44	36.77	985.60
2	대한민국	0.19	0.05	2.17	0.84	1.13	13.78	4,008.05
3	영국	2.51	1.41	1.25	29.86	30.28	7.92	- 11.64
4	홍콩	0.03	0.03	0.98	0.00	0.53	6.25	3902.20
5	인도	0.43	0.23	0.73	3.78	4.90	4.66	221.06
6	싱가포르	0.35	0.19	0.72	6.67	4.12	4.54	272.60
7	미국	1.16	0.67	0.65	16.30	14.27	4.12	- 2.41
8	독일	0.38	0.16	0.43	7.46	3.36	2.74	175.51
9	태국	0.44	0.22	0.41	4.63	4.76	2.61	85.48
10	프랑스	0.61	0.36	0.39	4.24	7.79	2.50	8.36

자료: Global Trade Atlas

 

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 손 세정제의 유통구조는 아래와 같음

 

 

      - 외국 제조사의 경우, 현지 물류/유통업체 등을 통해 제품을 수출하는 것이 일반적인 경로임

      - 손세정제는 전자상거래(쇼피, 라자다 등) 및 약국형 소매점(왓슨, 가디언 등) 하이퍼마켓, 슈퍼마켓 등을 통해 최종 소비자에 판매되고 있음

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 현재 말레이시아 손세정제 시장은 다양한 기업이 치열한 경쟁을 벌이고 있음

    - Dettol, Lifebuoy, Antrabax 등 주요 브랜드는 집중 유통채널을 통해 다양한 손세정제를 제공한다.

    - 국내산 손세정제는 브랜드 인지도와 제품 가용성이 떨어져 경쟁 우위를 보이지 못하고 있음

   ㅇ 말레이시아 콘돔 제조업체 Karex Berhad는 현지 손세정제 수요를 충족하기 위해 올해 3월부터 손세정제를 생산하기 시작함

    - 현재 약 10만병을 생산했으며, 생산량은 점차 확대될 것으로 예측됨.

손세정제 주요 제품

제품 사진	제품명	가격
	Dettol Hand Sanitizer 50ml	RM6.70
	Antabax Hand Sanitizer Gel 50ml	RM4.20
	Lifebuoy Hand Sanitizer 50ml	RM4.00
	Guardian Owl Hand Sanitizer Aloe & Korean Mint 29ml	RM14.43
	BETADINE Natural Defense Hand Sanitizer - Manuka Honey 50ml	RM9.90
	Hans Hands Sanitizer - Aloe Vera 60ml	RM9.90
	Kundal Fresh Water Hand Sanitizer Gel 100ml	RM12.90
	Pax Moly Perfect Hand Sanitizer Gel 100ml	RM17.90

자료: Guardian, Watsons pharmacy, Shopee

 

□ 관세율, 인증/등록

 

  ㅇ 관세율

    - 손 세정제(HS Code: 380894)는 2017년 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)에 따라 0%의 수입 관세가 부과됨

    - 또한 2018년 판매세 명령(Sales Tax Order 2018)_에 따라 판매세(0%)가 면제됨

 

  ㅇ 인증/등록

    - 일반 위생용 손세정제는 화장품으로 분류되어 말레이시아로 수입하기 전에 말레이시아 보건부 산하 식약청(NPRA)에 신고해야 함

    -  손 세정제에는 NPRA 신고를 위해 손 세정제에는 알코올(에탄올 또는 에틸알코올)이 60% 이상 포함되어야 함. 비알코올 소독제의 경우 제품 라벨에 표시된 내용을 입증할 수 있는 증빙 문서를 제출해야 함

    - 손 세정제를 말레이시아에 수출하고자 하는 외국기업은 우선 현지 업체를 CNH(화 신고 대리인)으로 지정해야 함. CNH는 NPRA 제품 신고 관련 모든 사항에 대한 책임이 있음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 말레이시아 정부는 코로나19 확산을 억제하기 위해 표준운영지침(SOP) 준수를 지시하고 있으며, 지침 준수를 위해 대부분의 기업 및 상업시설은 손세정제를 필수로 제공하고 있음. 현재 말레이시아 내 확진자 수가 급증하면서 손세정제의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됨

 

  ㅇ 말레이시아 손세정제 시장은 코로나19 종식 이후에도 꾸준히 성장할 것으로 예상됨. 말레이시아 의료용품 수입업체 D社의 구매 담당자에 따르면 코로나19 확산 이후 정부의 엄격한 표준운영지침(SOP) 발표와 및  말레이시아인들의 위생에 대한 인식이 제고되면서 손세정제 수요가 폭증했으며, 이런 추세는 당분간 지속될 것으로 보임

 

 

자료: Global Trade Atlas, Ministry of Health Malaysia (MOH), National Security Council (MKN), National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Guardian, Watsons, Shopee Malaysia, 현지 언론 및 KOTRA 쿠알라룸푸르무역관 자료 종합