코로나19 글로벌 및 비즈니스 동향

□ 현지정부 정책 및 경제 동향

 

1. 북미
 (1) 미국
  ㅇ 트럼프 대통령, 이번 주 코로나19 집중발생지역인 플로리다 방문 예정 (자료: CNN)
  ㅇ 뉴욕·뉴저지·코네티컷 州, 국내여행 제한 지역(14일 자가격리 의무)에 델라웨어, 캔자스, 오클라호마 추가(총 19개 주 지정) (자료: CNN)
  ㅇ 맥코넬 공화당 상원 원내대표, 추가 경기부양책* 수혜자 수는 기존 경기부양패키지(CARES Act) 수혜자 대비 감소할 것 (자료: Forbes)
      * 연소득 4만 달러 이하 / 성인 1명당 1,200달러, 부양가족에 500달러씩 지급
  ㅇ 트럼프, 코로나 사태 이유로 온라인 수업 유학생 비자 취소 발표
  ㅇ Warp Speed 프로젝트 통해 백신 임상 3상 진행 기업*에 자금 지원 (자료: CNN)
      * Regeneron(4.5억 달러), Novavax(16억 달러 지원)
  ㅇ 파우치 소장, 연방정부가 코로나19 백신 접종을 의무화하지는 않을 전망, 마스크 착용 여부는 지방정부 차원 결정 사항 (자료: CNBC)
  ㅇ 6월 서비스산업 구매관리자지수(PMI) 회복세
    - ISM 비제조업 PMI 5.71(전월비 11.7%p↑, 지수 도입 이래 월간 최대 상승폭)
    - IHS Market 서비스 PMI 47.9 (전월비 10.4%p↑)

 

 (2) 캐나다
  ㅇ 신규 임시거주비자(TRV, Tem) 온라인 접수 재개 (자료: 캐나다 정부)
      * 7월 말 외국인 입국 제한 해제 후 수요 증가에 대비
  ㅇ (온타리오) 비상사태 해제(7.15) 후에도 일부 비상사태에 준하는 행정명령 시행 가능한 법안 준비 중 (자료: CTV News)

2. 중국
  ㅇ 상무부·공안부·건강위, 中·高 위험지역에서 전시회 등 활동 금지
  ㅇ 베이징, 中→低위험지역 하향 지역 내 54개 주택단지 봉쇄 해제
  ㅇ 청두시, 에너지 인프라 3개년 추진방안 발표
    - 5G, 빅데이터, 공업 IoT 및 스마트에너지망 건설 등 포함
  ㅇ 코로나로 중·장년층 온라인 상품·서비스 소비 증가(온라인 생방송·교육)
    - 50세 이상 소비자 온라인 플랫폼 화장품 구매 51% 증가
  ㅇ (홍콩) 제3차 고용 보호 정책 시행
    - 약 3만명 근로자 보조금 수혜 예정(총 10억 달러 규모)
  ㅇ (대만)
    - 경제부, 제조업 대상 추가 지원조치 마련(약 4조 4,000억 원 규모)
      * 지원대상: 방직, 공작기계, 수공구, 파스너, 자동차부품 등 전통산업
    - 통신업계, 클라우드 게임 서비스 출시 경쟁
      * 청년층 5G 가입자 확보, “재택경제” 시장 공략 차원

3. 유럽
 (1) EU
  ㅇ 유럽의회, 장기예산안(MFF)과 경제회복기금안(Next Generation EU) 관련 협상을 시작했으며, 최종안은 7.17-18 발표 예정
  ㅇ EU집행위, 2020년 스페인 경제성장률 전망 하향 조정(-9.4%→-10.9%) (자료: El Economista)

 

 (2) 포르투갈
  ㅇ 중앙은행, 2020년 GDP ▵9.5% 전망         
  ㅇ UNCTAD, 금년 관광업 피해규모 124억 유로(전체 GDP의 1.5%)전망
  ㅇ 정부, TAP사(대표 항공사) 구제위해 12억 유로 투입해 지분 72.5% 매입 (자료: Mundoportugues)

 

 (3) 이탈리아
  ㅇ 보건부 장관, 병원 치료가 필요한 확진자가 치료 거부시 의무 입원·격리하는 방안(TSO) 법률 검토 중 (자료: 보건부, 일간지 EU news 등)
  ㅇ 교통부, 6월 자동차 등록수 132,457건으로 전년 동월대비 ▵23.1%
    - 상반기에 총 583,960건 등록해 전년 동기대비 ▵46.1% (자료: 교통부, ANSA)

 

 (4) 프랑스
  ㅇ 중앙은행, 2분기 GDP 전분기 대비 ▵14%, 2020년 GDP 감소율 10% 전망
  ㅇ 루브르박물관 4개월 만에 재개장 (자료: 레제코, LCI)

 

 (5) 독일
  ㅇ 경제에너지부, 수출 지원 정책* 발표 (자료: 연방정부)
      * 신규수출 신용조건 완화, 수출보증보험 수수료 경감, 재정보증 조건 간소화 등
  ㅇ Ifo경제연구소, 6월 전체 기업의 21%가 파산 가능성에 불안 호소 (자료: tagesschau)

 

 (6) 영국
  ㅇ 코로나19 경제충격 회복을 위한 “Green Recovery” 일환으로 에너지 절약형 주택개량 지원 예정(20억 파운드 보조금 투입) (자료: BBC)

 

 (7) 기타유럽
  ㅇ (벨기에)
    - 정부, EU이사회가 제안한 15개국 입국제한 잠정 유지 결정 (자료: Politico/L’Echo/벨기에외교부)
  ㅇ (네덜란드)
    - ABN-AMRO(은행), 2022년에나 코로나19 이전 경제 수준 회복 가능할 것 (자료: NLTIMES)
    - 통계청, 6월 물가상승률 1.6%(벨기에 0.2%, 독일 0.8%) (자료: NOW)
    - 암스테르담, 헤이그, 아인트호벤 등 대도시 주택 임대료 하락 (자료: NOS)
  ㅇ (세르비아)
    - 확진자 지속 증가로 Uzice, Priboj 등 총 11개시 지역비상사태 발동
    - 재무부, 5월 말 세르비아의 GDP 대비 부채비율은 57.2%(268억 유로)로 전월말 대비 4.8%p 상승(코로나19 정부 총 23억 유로 지출)
  ㅇ (크로아티아)
    - EU집행위, 금년 크로아티아 GDP ▵10.8% 전망 (자료: 정부 및 Jutarnji)

4. 일본
  ㅇ 5월 가계 월간 소비액 25만 2,017엔(전년 동월대비 ▵16.2%), 4개월 연속 감소세
      * 재택근무로 야근수당 등 감소(5월 ▲25.8%), 비정규직 급여감소(▲4.1%)가 주요인 (자료: 닛케이신문)
  ㅇ 후생노동성, 코로나 관련 가족간병 보조금(최대 35만엔) 추진 (자료: 닛케이신문)
  ㅇ 7월 신규취업자 예정자 비중 6.3%p 감소한 77.7% (자료: 닛케이신문(DISCO))
  ㅇ 시코쿠, 1~6월 도산 건수, 전년 대비 5% 증가한 102건 (자료: 일본경제신문)

 

5. 동남아대양주
  ㅇ (베트남) 총리, 포스트 코로나19 관광 개발 시책 적극 추진 예정
  ㅇ (인도네시아) 중앙은행, 올 상반기 양적완화책에 614.8조 루피아 투입 (자료: CNN)
  ㅇ (말레이시아) 8월초 말레이시아-싱가포르 국경 이동 허가 예정
  ㅇ (싱가포르)
    - 동물원, 놀이동산, 시네마 등 오락시설 단계적 운영 재개 (자료: Straits Times)
    - 6월 PMI 전월대비 1.2p 상승으로 2개월 연속 회복세
  ㅇ (캄보디아) 제13차 ASEM 정상회의 연기(2020.11→2021년 예정)
  ㅇ (호주) 빅토리아주, 감염 재확산으로 일부 지역 재봉쇄

 

6. 중동
  ㅇ (UAE) 두바이 공항, 7.7일부로 관광객 입국 재개 (자료: WAM)
  ㅇ (요르단) 의료관광객 보건 지침 및 절차 발표 (자료: 로야)
  ㅇ (사우디) 성지순례부, 하지(대순례) 총 10,000명 승인 계획
  ㅇ (이집트) 6월 IHS Market PMI지수 44.6(4월 29.7→5월 40.7)

 

7. 중남미
  ㅇ (브라질)
    - 보우소나루 대통령, 코로나19 확진 판정 (자료: R7, CBN, UOL)
    - 리우데자네이루 주, 7.21일까지 코로나19 대응 비상상태 유지 (자료: UOL)
    - 살바도르 시, 중환자실 병상 점유율 하락해 경제 활동 재개 계획 (자료: FOLHA DE SAO PAULO)

  ㅇ (멕시코)
    - AMLO 대통령, 미국 순방(7.7~7.9) 앞두고 코로나19 검사(음성) (자료: Excelsior)
    - 멕시코시티, 쇼핑몰 및 백화점 7.8일부로 재개 예정 (자료: Milenio)
    - 6월 자동차 총 생산량 238,946대(전년 동기대비 ▵29.2%), 총 수출196,173대(전년 동기대비 ▵38.8%) (자료: El Financiero)
      * 1~6월 누적 생산량 전년 동기대비 ▵40.8%, 누적 수출량 ▵41.7% (2009년 이후 최저치)
  ㅇ (칠레)
    - 중산층 지원정책 발표(대출액 5천 달러까지 0% 금리 적용, 4년 내 상환 등)
    - 건강보험료 동결을 위한 법안 승인
    - 교육부 장관, 2020년 학기 종료 내년 1.15일까지 연장 가능성 (자료: 대통령실 및 보건부 공식 사이트, CNN Chile, La Tercera)
  ㅇ (에콰도르)
    - 키토내 28개 장례식장, 사망자 급증으로 장례 일정 진행에 애로
  ㅇ (파라과이)
    - 재무부 장관, 국가 부채 비율 상한 35%까지 일시 확대 필요성 언급, 현 GDP대비 국가 부채 비율 29.9%(연말에는 31% 전망) (자료: ultimahora)

 

8. 아프리카
  ㅇ (남아공)
    - 보건부 장관, 7월부터 하우텡, 이스턴케이프, 웨스턴케이프, 콰줄루나탈 주의 감염 확산 심화 가능성 경고 (자료: 남아공 정부)
      * 하우텡 주 감염자 급증으로 락다운 단계 상향조정 가능성 시사 (자료: EWN)
    - 7.6일부로 영화관, 극장, 도서관 등의 영업 재개 허용 (자료: 남아공 정부)
    - 담배판매 금지로 35억 랜드 규모 세금 손실 발생 (자료: Business Tech)
    - 6월 IHS Markit PMI 42.5로 최근 3개월간 최고점 (자료: Business Day)
  ㅇ (케냐)
    - 대통령, 8차 대국민 성명 통해 경제제재 단계별 해제 : 나이로비, 몸바사, 만데라 지역 봉쇄령 해제(야간 통금은 30일 추가연장) (자료: 대국민 담화문)
      * 국내선(7.15~), 국제선(8.1~) 항공 재개, 결혼식, 장례식 인원제한(50명)은 30일 연장 등
    - 1~5월 모바일 거래액 1조 7522억 실링으로 전년 동기대비 ▵367.7억 실링
    - 1~3월 중고의류·잡화 수입 47.9억 실링으로 전년 동기대비 ▵6억 실링
      * 케냐표준청은 코로나19 감염이 심한 중국, 미국산 수입 금지 (자료: Business Daily)

 

9. CIS
  ㅇ (러시아)
    - 통신부, 코로나19 확진자 위치추적 시스템 개발
    - 연방 상공회의소 설문 결과, 기업 48%가 업무 및 사업 완전 재개, 32%는 일부 재개, 13% 사업체 청산 완료, 7%는 청산 진행 중 (자료: TASS)
    - 개인 파산 신고 사례 전년 대비 2배 증가 (자료: RBC)

□ 해외 현지 기업 동향

 

1. 북미
  ㅇ (미국)
    - 재무부, CARES Act에 따라 5개 항공사(Delta, United, JetBlue, Southwest, Alaska)에 대출 확정 (자료: CNN)
      * 지난주 다른 항공 5개사(아메리칸, 프론티어, 하와이안, 스카이웨스트, 스피리트) 지원 합의한 데 이어 총 10개 항공사에 250억 달러 지원기금 배정         
    - 던킨도너츠, 올해 말까지 450개 매장 폐점 계획 (자료: USA Today)
    - 리바이스, 2분기 매출 62% 감소하면서 전세계 직원 15% 감축 (자료: CNBC)
  ㅇ (캐나다)
    - Uber, 월마트-메트로-코스트코 등과 제휴해 식료품 배달 사업 확장 계획 (자료: The Star)
    - Amazon, 앨버타 지역 내 700여명 고용 계획 발표 (자료: Globalnews)

 

2. 중국
  ㅇ 동방항공, 3,322위안 주말 항공권 출시(국내선 전용), 올해 말까지 사용 가능
  ㅇ 하이난항공, 2,999위안 주말 항공권 출시, 100여개 국내 도시 사용 가능

 

3. 유럽
  ㅇ (독일)
    - BMW, 2분기 판매실적 전년 동기 대비 ▵25.3%. 유럽시장 ▵45.6%
      * 아시아 시장은 7.5%, 중국 시장 기준 17% 증가 (자료: handelsblatt)
    - 포르쉐, 전기차 생산을 위한 라이프찌히 공장 설립 (자료: automobilwoche)
  ㅇ (스페인) 국제육로운송협회(Astic), 스페인 육로 화물 운송 산업 수익 전년 대비 50억 유로 감소 전망 (자료: Cinco Días)
  ㅇ (스웨덴) 코로나19 여파로 대규모 실업 증가가 예상되며, 일자리 충격은 금융위기의 10배 이상 수준이 될 전망 (자료: DN, DI)

 

4. 일본
  ㅇ 아오키슈퍼, 코로나19로 인한 외식 자제로 3~5월 기간 영업이익 전년 동기 대비 3.8배 증가 (자료: 일본경제신문)
  ㅇ 중부지역 소재 비상장 유력 자동차부품 제조 7개사 중 6개사가 매출 감소, 1개사는 적자 전환 (자료: 중부경제신문)
  ㅇ 자동차 제조기업 마츠다 및 다이하츠, 규슈 지역에 내린 기록적 폭우로 생산공장 중단 (자료: 야후뉴스)

 

5. 중동
  ㅇ (UAE) 에티하드 항공, 8월까지 58개 도시 운항 재개
  ㅇ (터키) Vestel(가전제품제조사), 7월말까지 신규 채용 계획

 

6. CIS
  ㅇ (러시아) Transneft(국영 송유관회사), 정부가 운송세를 2008년 수준으로 인하할 경우 자사 매출 40% 이상 감소 가능성 (자료: dprom.online)
  ㅇ (우즈베키스탄) Nobel Pharmsanoat(제약사), Favipiravir 복제약 생산 절차 돌입