코로나19 글로벌 및 비즈니스 동향

삼국지천하 2020. 4. 17. 13:49

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□ 코로나19 글로벌 동향

1. 북미
(1) 미국
  ㅇ 트럼프 대통령, 곧 경제활동 재개 지침 발표할 것
    - 미국 경제 정상화를 위한 태스크포스 기획 중
  ㅇ 민주당, 美국민 대상 매월 2,000달러 지원 신규 법안 발표
  ㅇ 식품의약국, 코로나 회복 이후 과거 감염여부 판별 가능한 항체 검사기 2개 추가로 긴급사용승인(EUA) (자료: CNN)
  ㅇ 수출입은행, 코로나19 관련 의료기기 수출지원 중단 선언
  ㅇ (뉴욕주) 공공장소에서 마스크 등 착용 의무화 발표 (자료: CNBC)
    - 뉴욕시, 1.7억 달러 규모의 빈곤층 결식대응 이니셔티브 발표
    - 뉴욕시 보건부, 자체 항체검사 개발 및 FDA 승인 대기 중
    - 뉴욕주 병원 상황 안정에 따라 인공호흡기 150개를 미시간주와 메릴랜드주에 제공 (자료: CNN)
  ㅇ (캘리포니아) LA시, 고객접점 영업장 마스크 등 의무화 (자료: CNN)
  ㅇ (아이다호) 외출자제령(Stay-at-home) 4월 30일까지 연장 (자료: CNN)
  ㅇ (버지니아) 일부 비필수 업종 영업 폐쇄와 10명 이상 모임 금지명령 5.8일까지 연장 (자료: CNN)
  ㅇ (워싱턴DC) 공중보건 비상사태 5.15일까지 연장 (자료: CNN)
  ㅇ (매릴랜드) 모든 소매점 및 대중교통 마스크 등 의무화 행정명령 (자료: CNBC)

(2) 캐나다
  ㅇ 국경관리청, 해외 귀국자는 자가격리 및 비의료용 마스크 착용 의무화, 마스크가 없을 경우 제공 예정 (자료: CBC News)
  ㅇ 근로자 지원 CERB 신청기준 완화
    - 임시직원(seasonal workers), 파트타임 등 기존 신청자격이 없던 근로자 지원을 위해 자격기준 완화 및 필수업종 종사자 중 월 급여가 C$2,500 이하인 근로자 대상 임금인상 발표 (자료: CBC News)
  ㅇ 국경관리청, 국경 간 이동이 많지 않은 27곳 근무시간 단축
    - 15일 자정부터 브리티시 컬럼비아, 앨버타, 매니토바, 서스캐처원, 퀘벡 주의 국경관리청 사무실 근무시간 단축 (자료: CBC News)
  ㅇ 기준금리 0.25%로 동결, 추가인하 가능성은 없음 (자료: CBC News)
  ㅇ (온타리오) 주 비상사태를 5.12일까지로 연장 (자료: Government of Ontario)

2. 중국

  ㅇ 1분기 실제사용 외상직접투자 2,162억 위안으로 전년동기대비 10.8% 하락(달러 환산시 312억 달러로 12.8%↓)
    - 고급기술서비스업 15.5% 증가, 서비스업 비중 29.9% 차지 (자료: 상무부)
  ㅇ 국무원, 서부지역 국가장려산업 기업소득세 우대정책 연말까지 연장
    - 기업소득세율 25% → 서부 장려산업 15%
  ㅇ 국가발개위, 재정정책 확대 및 소비 진작책 시행
    - 재정적자율 상향조정, 특별국책 발행, 지방채권규모 확대, 자동차소비진작책과 新SOC 구축 가속화 등
  ㅇ 국무원, 노동절 휴가기간 타 성(省) 및 해외여행 금지
    - 여행이 아닌 단순 방문은 가능, 성(省) 별 세부조치 미발표 (자료: 난징번디바오)
  ㅇ 해관총서, 가공무역 국내판매 납세지연이자 면제(4.15~12.31) 조치
      * 납세지연이자(缓税利息): 가공무역 정책 조정으로 국내에서 판매한 제품에 대해 전년도 중앙은행의

당좌예금금리에 따라 징수하는 이자

ㅇ 소비쿠폰 발급
    - (산둥성 5개시*) 지난, 칭다오, 쯔보, 지닝, 웨이하이
      . 편의점, 백화점, 식당, 헬스장, 문화체험·관광 등 사용가능 (자료: 인민일보)
    - (우한시) 4.15일부 2천만 위안 규모
      . 선착순 쿠폰 수령 후 7일내 유통채널(슈퍼, 편의점 등) 사용 (자료: 후베이일보)
  ㅇ (허난성) 고졸 채용 온라인 채용설명회 개최
    - 일자리 100만개 창출 기대 (4.14~7.31) (자료: 후베이일보)
  ㅇ (푸젠성) 상무청, 아프리카 각국 영사관 협업 수출설명회 개최 (자료: 중국신문망)
      * `19년 푸젠 대외무역 비중 미국 13%, 유럽 14%, 아프리카 2.7%
  ㅇ (대만) IMF, 올해 대만 경제성장률 △4.0% 추정 (자료: 자유시보)

3. 유럽
(1) EU
ㅇ 유럽증권시장감독청(ESMA), 주식시장 관리감독강화 임시조치 시행
* ESMA는 수익증권 판매회사의 환매잔고 대비 순매각잔고의 임계값을

일시적으로 조정하고(0.1%이상) 관련당국에 통보요구, 제3국에서의 거래, 순매도, 시장형성조치엔 비적용

  ㅇ 집행위, 코로나19 대응 비상의료지원 시책 활성화((EU) 2016/369의거)

(2) 스페인
  ㅇ 코로나19 이후 약 3백만 명의 노동자가 임시 구조조정(ERTE)으로 휴직 중인 것으로 추정 (자료: Cinco dias)

(3) 이탈리아
  ㅇ 180만명 이상 근로자에 600유로 보조금 지급 시작

(4) 독일
  ㅇ 메르켈 총리, 16개 연방주 총리들과 원격 협의, 이동제한 5.3일까지로 연장
  ㅇ 경제에너지부, 독일재건은행(KfW) 통해 중소기업 위한 신속 보증 프로그램 4.15일부터 시작 발표 (자료: 연방정부)
  ㅇ EU회원국 크루즈선박 제조사 채무상환 유예 및 수출신용보증 정책 발표 (자료: 연방정부)
  ㅇ 로베르트코흐연구소(RKI), 코로나19 권고 적용시기 8.31일까지로 설정

(5) 프랑스
  ㅇ 마크롱 대통령, 이동제한령 5.11일까지 연장, 현재 조치 지속 필요성 강조
  ㅇ 기업인협회(MEDEF), 이동금지조치 이후 노동시간을 늘리고 공휴일 및 유급휴가를 줄여야 한다고 주장
  ㅇ 법원, 전자상거래 기업 아마존에 식료품, 생필품만 배송할 것을 명령
      * 현재 노동청이 아마존 프랑스의 직원 안전보호 의무이행여부

조사 중으로, 동 기간 중 배송 감축 명령 (자료 : 르몽드 레제코)

(6) 그 외 유럽지역
ㅇ (스위스) 방호용품 및 의약품 조달 위해 코로나19 추경 전체 22억 4천만 프랑 중 일부 775프랑 긴급 추진

(자료: 스위스 연방정부)

ㅇ (벨기에) IMF는 코로나19로 유로존 평균 경제성장률이 7.3% 하락할 것이며, 벨기에는 이보다 약간 낮은 6.9%

수준일 것으로 예상해 유로존 타국가 대비 벨기에 경제의 피해 정도가 크지 않을 전망

(자: De Standaard, The Brussels imes)

ㅇ (스웨덴) 코로나19 대응 증액분 1,070억 크로나(약 107억 달러) 추경 추진
- 2020년 스웨덴 경제에 대한 2가지 시나리오 발표 ①일반 : GDP -4%, 실업률 9%, ②심각 : GDP -10%, 실업률 13.5%

ㅇ (핀란드) 보건복지연구소(THL), 공공장소에서 면마스크 착용 권고, 정부 수도권 봉쇄령 4.15일부 해제

(자료: YLE, HS)

  ㅇ (폴란드) 보건부 장관, 4.20일 주부터 코로나19 관련 정부의 제한조치 완화 계획 발표 (자료: 폴란드 정부, 언론)

4. 일본
  ㅇ 경제재무상, 경제 관련 3단체에 출근 자제 재요청
    - 경단련 등 경제 3단체와의 화상회의에서 출근인원을 기존 대비 약 80% 감소할 수 있도록 협력 요청

(자료: 닛케이신문)

ㅇ (도쿄도) 공립학교 온라인 학습설비 관련 예산 20억엔 지원
- 긴급사태조치 등으로 휴교가 지속됨에 따라 가정내 학습이 가능하도록

각 학교에 클라우드 서비스 활용, 기자재 도입 등 지원
- 그 외, 중소기업의 e러닝 도입 관련 사업비(지원금) 1억엔 투입 계획 (자료: 닛케이신문)
ㅇ (오사카시) 의료용 방호복 대용으로 시민에게 우의 기부 요청 (자료: 오사카시)

5. 동남아 대양주

ㅇ (베트남) 하노이市, 사회적 거리두기 4월말로 연장 총리에 건의 (자료: Dangcongsan)

ㅇ (인도네시아) 2분기 경제성장률 0.3~-2.6%로 전망

- 4분기에 서서히 회복세 나타날 것으로 전망 (자료: CNN Indonesia)

ㅇ (말레이시아) 3차 이동제한명령(4.15~28) 개시 (자료: The Star)

ㅇ (필리핀) 33억 페소 규모 코로나19 진단 키트 구매 예정 (자료: Philippine Star)

ㅇ (호주) IMF, 호주 GDP –6.7% 예상 (자료: 호주 정부)

6. 서남아

ㅇ (인도) Lockdown(봉쇄조치) 5.3(일)까지 연장 발표

- 내무부, 외국인 대상 일반·전자비자 무상연장
- 빈곤 구호책으로 약 3천 억 루피 규모 현금성 지원 (자료: 모디 총리 발표)

ㅇ (방글라데시) 셧다운 연장(~4.25) 및 국가 전역 완전봉쇄 돌입
- 모든 국제선 및 국내선 항공편 4.30까지 운항 중단

7. 중동

ㅇ (UAE) 두바이 국제무역센터, 임시병원으로 운영 준비 완료 (자료: The National)

- 인도에 하이드록시클로로퀸(HCQ) 수출허가 요청 (자료: Gulfnews)

ㅇ (바레인) 자동차 주차장을 집중치료병상(ICU)으로 개조 (자료: Gulfnews)

ㅇ (터키) 국방부 징병시기 연기(4월말 → 5월말) (자료: Sozcu)

ㅇ (이집트) 보건당국, 백신 및 치료제 개발에 다수 연구인원 투입 (자료: Ahram Online)

8. 중남미

ㅇ (브라질)
- IMF, 브라질이 적절한 시기에 국가 재난상태 발표한 것으로 평가(브라질은 현재까지 코로나19 대응에

GDP 2.9% 사용) (자료: FOLHA DE SAO PAUO)
    - 마나우스시, 마스크 착용 의무화 발표하였으나 법령은 ‘권고’ 조치
    - 상파울루시, 기업 운영 권고사항 발표

  ㅇ (멕시코)
    - 교육부, 4.20일부터 사태 진정 시까지 ’집에서 학습해요(Aprende en Casa)’라는 이러닝 프로그램 도입

(자료: UnoTV)

ㅇ (파라과이) 보건부, 국가장학프로그램와 협약을 통해 집중치료 인력(의사 500명, 간호사 1,500명)을

확충계획 발표 (자료: 보건부)

9. 아프리카
  ㅇ (남아공) 4.14일 중국은행이 보호장비(PPE) 3만 개 기부 (자료: 정부 발표)
  ㅇ (짐바브웨) 법원, 의료진 보호용 보호장비 제공 명령 및 이동식, 방문식 검진 시행 명령 (자료: EWN)
      * 의료진들은 부족한 보호장비로 인해 의료행위를 중단한 바 있음
  ㅇ (말라위) 4.18~5.9일간 락다운 시행 예정 (자료: Reuter)
  ㅇ (나미비아) 5.4일까지 국경 봉쇄, 부분적 락다운 연장
  ㅇ (수단) 공보부 장관, 4.18일부터 3주간 카르툼 전 지역 대상 락다운 조치 시행 발표 (자료: 수단 공보부)

10. CIS
  ㅇ (러시아) 경제지표 악화
    - IMF, 2020년 러시아 GDP 성장률을 –5.5%로 하향조정
    - 4월 소매판매량, 전기소비량 각각 전년동기대비 35%, 5% 감소

(자료: 모스크바 뉴스에이전트, 타스통신, 인테르팍스, RBC 등)
  ㅇ (카자흐스탄) 대통령, 비상사태 5.1일 07:00까지로 연장 서명
  ㅇ (키르키즈스탄) 국가비상사태 4.30일까지 연장 결정
  ㅇ (우즈베키스탄) 사회적 격리 조치 중단시점은 국민 의견 수렴 후 결정 예정

□ 해외 현지 기업 동향

1. 북미
  ㅇ (미국)
    - Abbott Laboratories, 코로나19 회복여부 판별 진단기 개발 (자료: CNBC)
      * 4월말까지 4백만 개의 코로나19 항체 검사기 배포 예정
    - American Airlines, 기업 수익 전년동기대비 90%가량 감소 (자료: CNBC)
    - DuPont, 방호복 생산 확대를 위해 보호용 원단 Tyvek을 의류 업체에 생산자 직거래 방식으로 판매 (자료: WSJ)
      * 매월 2,500만개의 방호복 생산중, Tyvek 원단을 구매한 의류 제조업체들이

주당 600만개의 가운을 추가 생산할 예정

  ㅇ (캐나다)
    - 통신업체 Shaw Communications, 직원의 10%(1,000여명) 임시 해고 예정 (자료: Global News)
    - Cagirll, 공장 내 확진자 30여 명 발생해 직원 1,000여명 임시 해고, 가동 축소 (자료: CBC News)

ㅇ EEDC(Edmonton Economic Development Corporation) 영업점 2곳 폐쇄와 임시직 1,100여명 해고에

이어 정규직 100명 해고(전 직원 90%가량 해고 예정) (자료: Edmonton Journal)

2. 중국
  ㅇ 의류기업 수출 감소로 이윤 대폭 감소
    - 치피랑(七匹狼) 1분기 3,700만~4,800만 위안 적자 (자료: 베이징상보)
  ㅇ 칭다오신송로봇자동화, 싱가포르항만의 '차세대 항구이동로봇' 생산 (자료: 청도일보)

3. 유럽
  ㅇ (독일)
    - 아디다스, 국가 유동성자금 지원금 24억 유로 수혜 (자료: tagesschau)
    - 차량용 배터리 생산업체 몰(Moll) 3월말 지급불능 상태 신고 (자료: Welt)
    - 폴크스바겐, 다임러, BMW 등 신용등급 하락으로 상환 이자액 부담 증가 (자료: Handelsblatt)
  ㅇ (네덜란드) 8만개 이상 기업 정부의 고용유지 지원정책 신청 (자료: NU)
  ㅇ (스위스) 칸톤 소재 플라바 컨수머에서 빠른 시일 내 일반 마스크 생산 및 판매 예정. 주간 7만개 생산 가능,

1박스(50개입)당 49프랑. 기업 대표 크라우데 리저는 마스크 원자재 수입이 힘들다고 인터뷰에서 언급

(자료: 현지 언론)

ㅇ (헝가리) Audi, Mercedes-Benz, Suzuki, Denso, Autoliv 등 자동차업체, 이번주~차주부터 공장 재가동 발표

(자료: Portfolio)

4. 일본
  ㅇ 미쓰코시이세탄, 주요 은행에 800억엔 융자 요청 (자료: 닛케이신문)
  ㅇ 테이진, 의료용 가운 생산해 6월 말까지 정부에 900만 벌 공급 계획 (자료: 닛케이신문)
  ㅇ 혼다, 부품수급 불안정으로 스즈카 공장 제1 생산라인 24일까지 가동 정지 (자료: 일본경제신문)

5. 동남아 대양주
  ㅇ (인도네시아) 섬유봉제 Pan Brother사, 방호복 마스크 월 1억장 생산 예정, 방호복 월 1천만장 생산중

6. 서남아
  ㅇ (인도) 자동차 업계, 3월 판매실적 급감 및 생산손실 극심
    - 승용차 전년대비 51%감소, 상용차 89%감소, 이륜차 45% 감소

7. 중동
  ㅇ (터키) 주요 항공사 국제선 운항 중단기간 연장(2~3주)
    - 터키항공(~5.20), 페가수스항공(~5.15) (자료: 항공사 홈페이지, Sozcu)

8. 중남미
  ㅇ (브라질) 자동차 기업들, 코로나 19 맞춤형 판매전략 마련
    - Fiat, 48개월 할부로 첫 결제를 2021년 1월부터 시작
    - Ford, “Compre sme sair de casa(집에서 구매 하세요)”라는 온라인 판매 채널 구축
    - Volkswagen, 추가 이자 없이 구매 비용 2개월 연기 정책 등 (자료: EXAME)

9. CIS
  ㅇ (러시아)
    - 국영항공사 아에로플롯, 국내선 단축. 일부 구간 감축이 아닌, 승객 감소에 따른 주요 노선

(모스크바 - 상트, 소치 등) 운항 감축
- 러시아 지방법원, 완성차 기업 GAZ에 4.13(공장가동 첫날), 직원 간 사회적 거리 미준수로 25만 루블 벌금 구형

□ 해외 현지 비즈니스 환경 동향

1. 미국
  ㅇ 3월 美 산업생산, 전월대비 5.4% 하락, 2차대전 이후 최대 낙폭 (자료: CNBC)
  ㅇ 3월 美 소매 전월대비 8.7% 하락해 사상 최대폭 하락 기록 (자료: CNBC)
  ㅇ 뉴욕 연방준비은행의 뉴욕 제조업 지수(Empire State Manufacturing Survey)전월비 57포인트 하락해 역대 최하– 78.2 포인트 기록 (자료: CNN)
  ㅇ 샌프란시스코 연방 준비 은행장, 미국 경제의 V자 반등은 없을 것으로 예상, ’20년 마이너스 성장 후

’21년 성장세로 전환 전망 (자료: WSJ)
ㅇ 구직플랫폼 Glassdoor, 3월 고용주의 60%가 구인 인원을 줄이고 25%가 구직공고를 종료한

결과 채용이 20.5% 감소 (자료: CNBC)

2. 중국
ㅇ 중국 1분기 신규허가 PPP(민관합동투자) 프로젝트 150개
- (분야) 민영기업 도시인프라(645개), 환경보호(208개), 공공사업(205개), 농림수리시설(177개)과 교통운수(124개)

관심 다대

- (지역) 산둥(224개), 안후이(156개), 장쑤(119개), 허난(105개), 광둥(84개) 등 (자료: 상해증권보)

ㅇ (홍콩) 95% 이상 화물운송 취소 또는 연기, 2분기 발주도 각국 봉쇄 조치로 큰 타격 예상 (자료: RTHK)

3. 유럽

ㅇ (영국) 예산책임처, 코로나19 락다운 향후 3개월 더 지속 시, 올해 2분기 GDP 35% 감소 및 올해 GDP 13% 감소

예측 (자료: Finantial Times)

ㅇ (스페인) IMF, 스페인의 GDP 대비 국가 공공재정 적자율 19년 -2.6%에서 '20년 -9.5%로 급증 전망

(자료: Cinco Dias)

ㅇ (세르비아) IMF, 코로나 여파로 20년 GDP 3% 하락 예상 (자료: VIP News)

- 3.16일 국가비상사태 선포 이후, 약 6,290개 기업 휴업 중 (자료: 기업등록소)

ㅇ (독일) 경제에너지부, 2분기도 침체 전망, 1분기 GDP 1.9% 마이너스 성장, 2분기는 9.8% 마이너스 성장 전망

(자료: 연방정부)

- 원격진료(Telemedizin) 확산: 콤푸그룹 메디컬(CGM)사 프로그램 무료이용 가능,

독일에 24,000개의 진료소에서 문진에 주로 활용, 그 외 20개사 제품 제공 중 (자료: tagesschau)

4. 일본
ㅇ 신입사원 연수형태 다변화(온라인, 분산 등)

- 수도권 주요기업들은 4월 신입사원 연수를 화상, 인터넷 발신 등을 통한 원격으로 추진,

대면연수 단축, 참가인원 분산 등 조치 (자료: 닛케이신문)

ㅇ JR도카이, 외출 자제 경향으로 인해 골든위크 연휴(4.24~5.6) 중 특급열차의 지정석 예약률 전년동기비 91%

감소 (자료: 일본경제신문)

5. 동남아

ㅇ (베트남) 원격 의료 관련 기업 신생 촉구 (자료: Vietnam Investment Review)

ㅇ (인도네시아) 재무부, 실업률 최대 520만 명 발생 전망 (자료: CNN)

ㅇ (태국) 사무용 부동산 지각 변동 예상

- 위성사무실, 클라우드 기반 플랫폼, 공유사무실 등 각광 전망

(자료: Bangkok Post)

ㅇ (호주) 국내선 항공노선 축소에 따른 물류 감소 가시화

- 3월 중순 이후 60% 감소로 긴급 의료 물자 배송 최대 일주일 지연 (자료: 현지 언론)

6. 서남아
  ㅇ (인도) 인도 온라인 배달 산업 투자 급성장
    - 식료품 배달 스타트업 빅바스켓, 봉쇄이후 수요 3~5배 증가 (자료: Global Economic)

7. 중동
  ㅇ (UAE) 재택근무 및 홈러닝으로 IT 수요 폭증 (자료: Gulnews)
  ㅇ (사우디) ARAMCO, 아시아 수출 원유가 인하로 점유율 확대 포석

8. 중남미
  ㅇ (브라질) Petrobras, 45개 석유시추 플랫폼 운영 정지 예정
    - 이번 달 안에 중단, 조만간 근로자의 대량 해고 진행 (자료: EXAME)
  ㅇ (멕시코) 요식업협회, 전체 50만 개 식당 중 15%인 7.5만개가 폐업할 것으로 전망, 특히 매출 급감으로

5월에 폐업이 집중될 전망으로 연방정부에 재정지원 요청 (자료: El Economista)

9. 아프리카
ㅇ (남아공) 중앙은행, 기준금리 1% 인하해 4.25%로 하향 조정. 2020년 남아공 경제성장 6.1% 감소할 것으로 전망
- 재무부장관은 IMF 지원 요청을 고려하고 있지 않다고 발표

- 중국 광저우 등 지역 거주 남아공 국민이 현지에서 차별받고 있다는 내용 보도 (자료: EWN)
* 중국 측은 이를 부인했으나, 현지 반아시안 정서 심화 우려

ㅇ (케냐)
    - 케냐의학연구소, 환자 1백만 명까지 증가 시 중환자실이 최소 1511동, 1609개 산소호흡기 필요 (자료: Daily Nation)
    - 일본 전세기와 합작으로 한국 교민 2차 철수 추진 (자료: 주케냐 한국대사관)
      * 에티오피아항공 이용, 4.18일(토) 출발예정, 4.14일 현재 8명 신청

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