코로나19 글로벌 및 비즈니스 동향

글로벌 비즈니스현황&코로나 바이러스 현황

코로나19 글로벌 및 비즈니스 동향

삼국지천하 2020. 4. 2. 10:52

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□ 코로나19 글로벌 동향

1. 북미

(1) 미국

ㅇ 백악관, 감염병 예방을 위한 새로운 가이드라인 발표 예정 (자료: CNN)

- 질병통제예방센터, 전 국민 마스크 착용권고 예상 (자료: NYT)

* 미국은 비감염자의 마스크 착용 불요 입장이었음

ㅇ 트럼프 대통령, 2조 달러 규모 인프라 예산 법안 처리 촉구 (자료: WSJ)

ㅇ 재무부, 소기업(500명 미만) 대상 대출 프로그램 세부사항 발표 (자료: WSJ)

ㅇ 뉴욕주, 향후 2~3주 사이 확진자 정점 전망, 주정부 및 주민 협조 당부 (자료: CNN)

ㅇ 펜실베이니아주, 7개 카운티에 추가 외출자제령(stay-at home) 발령, 동 행정명령 적용 카운티 총 33개로 증가

(자료: CNN)

(2) 캐나다

ㅇ 코로나19 진단 및 의료장비 제공을 위해 C$20억 지출 예정

- 호흡기 생산 시작, 물품 지원을 위해 3,000여개 기업과 협업 중

- 의료진용 N95마스크(6천만개)와 수술용 마스크(1.57억개) 확보

- 사회적 거리두기 실천 당부 (자료: CTV News)

ㅇ 국방부, 캐나다 육군의 군인 24,000여명(전체 1/4) 비상 대기

- 상황 악화시 의료품 수송 등 지원 위해 준비 중 (자료: Global News)

ㅇ 브리티시컬럼비아, 밴쿠버 컨벤션센터를 임시 병원으로 활용

2. 중국

ㅇ 3월 제조업 PMI 52p, 서비스업 PMI 52.3p

- 2월 사상 최저수준(28.9p)에서 경기확장* 수준으로 회복 (자료: 국가통계국)

* 50p이상 경기 확대, 50p 이하 위축

ㅇ 1~2월 중국 수출 17.1% 감소한 가운데, 수출대상국 상위 5개국(미·홍·일·한·베) 중 베트남 제외 모두 급락

(자료: 해관총서)

* 미국 27.4%↓, 홍콩 20.4↓, 일본 24.4%↓, 한국 18.2%↓, 베트남 1.0%↓

ㅇ 국무원 상무회의, 자동차 소비촉진 3개 조치 결정

- ①신에너지차 구매보조 및 차량구입세 면제 2년 연장(당초 올해 말 기한), ②베이징·톈진·허베이 등 중점지역 배출가스 3급 이하 경유화물차 도태, ③중고차 판매기업 5.1일~’23년말 증치세 0.5% 감면 (자료: 중국정부망)

ㅇ 상무부·해관총서·약품감독국, 수출용 의료물자 품질 관리강화

    - 인허가 취득 의무화, 수입국(지역) 품질기준에 적합여부 확인
    - 중국내 방역수요 충족 전제 의료물자 생산·수출확대, 국제지원 독려
  ㅇ 시감총국, 약품 생산 및 인증에 대한 관리체계 정비
    - 7.1일부 <약품인증(注冊)관리방법>, <약품생산감독관리방법> 시행
    - 임상수요가 많고 아동·희귀병 약품, 중대 전염병 치료제·백신 등우선 인허가 및 출시 (자료: 중국 정부 및 현지 언론)

ㅇ 광저우, ‘新인프라’ 관련 산업정책 발표

- 차량사물통신(V2X) 운영센터, 국제 로봇센터, AI 산업센터 건설 등 (자료: 낙거재경)
ㅇ 홍콩, 금융관리국, 실업률 단기적 상승 예상. 단, 외환보유액이 약 540억 HKD(약 $69억)로 유지, 자금유출 현상은

현재 없음 (자료: RTHK)
  ㅇ 대만, 마스크 구매실명제 일부 규제 완화(4.9일부)

3. 유럽
(1) EU
  ㅇ 집행위, 불필요한 이동 임시 제재 및 EU 자국민 송환조치 가이드라인 발표 (자료: 유럽 연합 보도자료)
      * 본국송환 : 귀국이 어려워진 EU시민의 송환을 위한 항공편과 비자조치 촉진

(2) 이탈리아
  ㅇ 경제부, 4.12일내 실업근로자 대상 1,400유로 실업급여 지급가능
    - INPS, 자영업자, 프리랜서등 해당근로자 600유로 보조금 신청가능
  ㅇ 터키에서 의료물품을 실은 선박과 항공기 도착
  ㅇ 트럼프 대통령, 이탈리아로 1억 달러 규모의 의료물품을 보낼 것이라고 발표 (자료: il sole 24)

(3) 영국
  ㅇ 외무장관, 7천500만 파운드 투입 재외 영국민 수송 계획 추진
  ㅇ 최고과학보좌관, 이동제한령 이후 코로나19 확산 감소 발표 (자료: BBC)

(4) 프랑스
  ㅇ 경제부, 중소기업 대상 수출기업지원책 마련
    - 공공투자은행(BPI) 신용보증 확대, 민간 수출보험사 지원 등
  ㅇ ‘피해기업 은행대출 보증’ 프로그램 신청기업 2만 1,000개사로 기업당 평균 13만 5,000유로,

현재까지 대출금액 약 38억 유로

(5) 독일
  ㅇ 해외여행 중인 독일인 귀국지원 정책 4.15일까지 연장 (자료: 외무부, DB)
  ㅇ 상점 내 생필품 구입시 마스크 착용 의무 관련 논의 시작 (자료: fr & Reuterr)
  ㅇ 자동차 제조업 생산 중단으로 1일 4억 유로 피해 발생 중, 업계 전반 4월 말까지 운영재개 가능성 불투명

(자료: welt)

(6) 그 외 유럽지역

ㅇ (벨기에) 중국 기업에 주문한 FFP2 마스크 10만 장 전량 반품 조치 (자료: De Standaard)

ㅇ (스웨덴) 국립보건청, 코로나19 검체테스트 확대 발표

- 의료진 및 입원환자 중심→사회 핵심그룹으로 확대 발표

ㅇ (핀란드) 비상권한법에 따른 긴급조치 5.13일까지 1개월 연장

* 국회 동의절차를 거쳐 연장시행 예정

ㅇ (오스트리아) 4.1일부터 전국 호텔 영업 중단, 일부 호텔에 한해 예외적 영업 허용 (자료: 보건부, Kurier)

ㅇ (헝가리) 코로나19 국가비상사태 조치 시한 무기한 연장 특별법 통과

ㅇ (체코) 3.31~4.12일까지 해외발 입국 전원 14일 격리 의무화

ㅇ (불가리아) 중국, 한국, 이란, 이탈리아, 스페인발 항공기 출입 금지 4.12일까지 연장 (자료: Economy)

ㅇ (루마니아) 국가비상상황 4단계 격상

* 코로나 대응 병원 추가 지정, 환자 치료 거부 시 처벌

4. 일본

ㅇ IOC 및 日 정부, 올림픽 개최일정(2021.7.23.-8.8) 합의 (자료: NHK)

ㅇ 日정부, 적자기업의 자금융통 및 고용유지 지원을 위해 기존 적자기업 법인세

환급대상(자본금 1억엔 이하)을 확대(10억엔 이하) 방침

- 4월중 발표 예정인 긴급경제대책에 포함 예정 (자료: 닛케이신문)

5. 동남아 대양주

ㅇ (베트남) 4.1부터 15일간 전국적 격리조치 시행

- 공공기관 재택근무, 2인이상 사회적 모임 금지 등 (자료: 베트남 정부)

ㅇ (인도네시아) 귀향 등 대규모 사회적 이동제한 (자료: 대통령 발표)

ㅇ (말레이시아) 강화된 이동제한조치 4.1부 시행 (자료: 말련 정부)

ㅇ (태국) 마스크 일생산량 확대(130만개→230만개) (자료: 태국 정부)

ㅇ (필리핀) 의료시설 포화로 여객선·학교 등 대안 준비 (자료: Inquirer)

ㅇ (호주) 병상확보 위해 사립병원과 협정 체결 (자료: 호주 정부)

6. 서남아

ㅇ (인도) 21일간 봉쇄조치 추가연장 가능성 없음 발표

- 지역간 경계 봉쇄 지속, 위반자 14일간 격리조치 (자료: Livemint)

ㅇ (방글라데시) 타격 산업군에 500억 다카 (6억 달러) 투입

- 선진국 오더취소로 섬유봉제기업 피해액 약 30억 달러

7. 중동

ㅇ (UAE) 두바이 엑스포 개최 1년 연기(안) 검토에 합의

- 최종결정은 BIE 총회 회원국 2/3 이상 동의시 확정 (자료: WAM)

ㅇ (사우디) 국왕, 코로나19 확진자 전원 무상치료 발표 (자료: 보건부, Arab News)

ㅇ (쿠웨이트) 개인·중소기업 대출금 상환 6개월 유예 (자료: NBK)

ㅇ (터키) 이스탄불 해상 여객 교통수단 운행 중단 (자료: Daily Sabah, AA)

ㅇ (이집트) 금년도 보건예산 대폭 인상(234억EGP→957억EGP) (자료: Daily news)

8. 중남미

ㅇ (브라질) 중앙은행 2월 잔고 약 R$210억 가량 적자 기록

- 연방 상원, 코로나 바우처 지원 금액 R$600로 승인(대통령 승인 필요) (자료: CNN Brasil)

- FGTS(국민연금) 계좌당 약 R$1,000씩 출금 허용 방안 계획 중

* 약 6,000만 개 계좌에 현금 출금 허용 예정, 정부는 IOF(대출시 부과되는 세금)를 일시적 면제 방안도 고려 중

(자료: EXAME)

ㅇ (멕시코) 연방보건위원회, 보건 비상사태 선포

- 3.30~4.30까지 필수적인 분야 제외 전 분야 조업 중단 및 자가격리 (자료: Debate)

ㅇ (파나마) 코로나 확산방지를 위해 강화된 완전 격리조치 시행

- 신분증 끝자리 수에 따라 2시간 외출 허용방식 유지, 성별에 따라

△여성은 월, 수, 금 △남성은 화, 목, 토에만 외출 가능

ㅇ (페루) 대통령 담화발표. 한국과의 협력을 희망하며, 한국의 기술적인 지원과 현 상황

대처 경험을 공유받고자 한다고 대외적으로 밝힘

9. 아프리카

ㅇ (남아공) 대통령 대국민발표 통해 전 국민 외출 자제와 락다운 동참 독려, 현장요원 1만 명을 투입해 검사

진행계획 발표 (자료: 정부 발표, News24)

ㅇ (짐바브웨) 3.30일부터 21일간 전 국가적 차원의 락다운 시행

10. CIS
ㅇ (러시아) 1일 입국가능 자국민 수, 모스크바 500명, 기타지역 200명으로 제한.

15만명 자국민 귀환으로 코로나19 확대 판단에 따른 조치
  ㅇ (아제르바이잔) 3.31일~4.20일까지 외출금지 시행
  ㅇ (카자흐스탄) 알마티·누르술탄 국제공항 국제노선 운항 중단
  ㅇ (키르키즈스탄) 비상사태기간 중 비자 만료시 체류 연장 허용

□ 해외 현지 기업 동향

1. 북미

ㅇ (미국)

- Bodysphere, 2분 안에 혈액 내 항체로 코로나19 진단키트 FDA긴급 사용 승인 (자료: MassDevice)

- Simon Property, 인디애나폴리스 본사와 각 지역 쇼핑몰, 아울렛 센터 직원 풀타임·파트타임 직원 30% 일시해고 조치 (자료: CNBC)

- Sony Pictures, 올해 개봉 예정작 대부분 2021년으로 연기 (자료: CNBC)

ㅇ (캐나다)

- AirCanada, 직원 15,200명 및 매니저급 1,300명의 매니저급 직원 임시 해고

4~5월까지 지속될 예정 (자료: Global New)

2. 중국

ㅇ 샤오미, 우한 본사 3.30일 조업재개, 직원 약 60명 1차 업무복귀 (자료: 시나재경)

ㅇ 산둥성, 조업재개 후 3.28일 첫 단체 관광 재개 (자료: 화하경위망)

ㅇ (홍콩) 보석·시계 업체 Emperor Watch & Jewellery, ’20년 1월부터 홍콩 방문 여행객 대폭 감소, 사치품 판매 부진으로 경영난 예상

ㅇ (대만) 전자부품업체 Yageo, 적층세라믹콘덴서(MLCC) 수주 호조

- 원격지원 서비스 시장 확대, 동남아 수동소자 생산기지(필리핀, 말레이시아) 봉쇄에 따른 오더 이전 수혜

3. 유럽

ㅇ (핀란드) 최대 민영병원 Mehiläinen, 한국에 코로나19 관련 위탁 검사 18천 건 의뢰 (자료: Helsinki Sanomat)

- 4.1(수)부터 2주 간 핀 주요 기업 12개사의 임직원 샘플을 핀에어 카고 전세기로 발송 예정(샘플 1,500개/1회)
- 위탁 검사비용 : €249/1건(핀란드內 검사비용 : €195/1건)

ㅇ (이탈리아) FCA, 2분기 구조조정 방지대책으로 4월부터 3개월간 직원(50%), 그룹집행위원회(GEC)(30%) 급여 삭감 결정 (자료: 현지 언론)

ㅇ (벨기에) 존슨앤존슨, 코로나19 백신을 벨기에 자회사 얀센제약 기술로 개발, 9월부터 임상시험,

2021년 초 판매 목표 (자료: L’Echo)

4. 일본

ㅇ 아이리스오야마, 6월부터 마스크 일본 내 생산 개시

- 정부 요청에 대응, 월 10억엔의 설비투자를 통해 마스크 생산 추진(6천만장/월 목표), 가을부터는 한·미·불 등 공장

을 통한 해외 생산 계획 중 (자료: 닛케이신문)

ㅇ LINE, 후생노동성과 8,300만명 이용자 건강상태조사 협정 체결

- 4.1일까지 일본내 이용자 대상 1차로 코로나 증상 및 코로나 감염방지 대책을 실시하고 있는지 조사 예정

(자료: NHK)

ㅇ 의류체인 시마무라, 2월 중국산 의류 납품이 2~30% 감소. 생산은 회복세이지만 4월까지 영향은 지속될 것으로 예상 (자료: 일본경제신문)

ㅇ 도요타, 2월 중국 실적 전년동기대비 70% 이상 감소

- 중국 내륙 중심으로 신차 수요가 감소해 판매(△70.2%), 생산(△77.4%) (자료: 쥬니치신문)

5. 동남아 대양주
ㅇ (인도네시아) 방송통신 Indonusa, 유통급감으로 신규 발굴 주저

6. 중남미

ㅇ (브라질) 코로나 19에도 운영 중인 기업 현황

- Nestle, 직원들의 출퇴근을 위해 회사 버스 운영을 2배 증가

- Unilever, 생산, 유통 부서 직원 지원을 위해 택시비 지원 중

- GM사, 노조에 Sao Jose dos Campos 생산기지 업무 시간 감축 하는 대신 급여 25% 삭감 방안 제안

(자료: Folha de Sao Paulo)

7. CIS
ㅇ (러시아) 스베르방크, 약 7천만 달러 규모 중소기업 지원자금 대출 예정. 기업 규모에 따라 지원액 확정

□ 해외 현지 비즈니스 환경 동향

1. 북미

ㅇ (미국)

- S&P Global Rating, 올해 글로벌 경제성장률 0.4%, 2021년 4.9%로 반등 예상

- 미자동차협회, 미국 가솔린 평균 가격 갤런당 1.99달러로 4년래 최저치 기록

- 코로나19 영향으로 3월 자동차 판매량 급감 전망

* (J.D. Power) 전년 동기대비 32%↓, (Edmunds) 35.5%↓ (자료: CNBC)

ㅇ (캐나다) 중소기업 대상 조사 결과 32% 가량의 기업이 코로나19 사태 이후 사업체 재운영 가능성 불확실 전망

- 코로나19로 인한 중소기업의 평균 손해비용은 C$160,000 전망

2. 중국

ㅇ 코로나19로 도심 내 소규모 프랜차이즈 유통매장 증가, 콜드체인을 통한 신선식품 배송 서비스 품질 개선 등 신유통 발전에 영향

- 매장과 물류창고 연결, O2O서비스 확대 및 소비자 데이터 분석으로 판매상품 구비 및 재고 관리 등 (자료: 36극)
ㅇ 보상성 소비 증가 (자료: 선전상보)

- 3월 이후 고급 레스토랑에서 외식, 쇼핑 급증 추세

    - 기존 야채, 달걀, 즉석조리식품 구매 패턴에서 수입 과일, 해산물, 유기농 야채, 주류로 소비패턴 변화(허마셴셩)
      *3월 이후 라면 판매량 51% 감소, 연어 및 생화 판매량 각각 39%, 431% 증가
  ㅇ 3월 출퇴근 차량 운행량 작년 12월 대비 15% 증가 (자료: 선전만보)

  ㅇ 중국석화(中国石化), 비대면 주유소 편의점 서비스 확대
    - 2만여개 주유소 편의점 내 식품배달 서비스 출시, 소비자가 APP으로 주문, 차량 뒷자석·트렁크로 배달
    - 베이징 1개 주유소에서 日 최대 600상자 채소 판매 (자료: 톈진일보)

  ㅇ (대만) 원격진료 시장 활성화 추세
    - 전자제품 업계(Asus, Acer, Quanta, Compal, Wistron, Pegatron, Advantech 등), 원격진료 사업 추진
    - 타이베이시립병원(萬芳醫院), 메신저 화상상담 원격진료 유료 서비스 개시 (자료: 비즈니스넥스트 외)

3. 유럽

ㅇ (영국) 지난 4주간, 전년 대비 슈퍼마켓 판매 20.6% 증가 (자료: BBC 뉴스)

ㅇ (네덜란드) 2.18-3.24일 한 달간 손세정제 원료가격(IPA) 181.5% 상승

- 에탄올 공급 소진으로 대체재인 IPA 원료 세정제 생산 확대

- 전세계 IPA 연간 생산량 220만톤, 최대 생산처는 네덜란드 Shell(13%), 미국 ExxonMobil(11%), 중국 Kellin Chemical(9.6%)순

ㅇ (독일) 자동차 협회, 차량 CO2 규제기준 완화 방안 제안 (자료: welt)

ㅇ (스페인) 1분기 국내 M&A 전년동기대비 14% 감소 (자료: Cinco Dias)

4. 일본

ㅇ 재택근무 제품·서비스 수요 증가로 신규 마케팅 도입 가속화

- 빅카메라(가전제품 전문 판매점) 나고야역점, 웹카메라‧헤드셋 등 전자기기 판매 코너 특설하여